叶檀：大消费又疯涨 背后的真相竟是......

高层首提“需求侧改革”，大消费再迎大利好。

12月11日，中央政治局会议提出，要“注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡”，首次提出“需求侧改革”概念。

相信不少人还记得，2015年底，供给侧改革被高层正式提出。由于无法迅速落地，市场也没有多大反映。

但到了2017年，供给侧改革的效果逐步显现出来。“地条钢”、“黑心煤”等过剩产能被集中整治，正规的上市公司从中受益，从一度亏损转而变成了业绩同比暴增。

正因此，2017年下半年，以钢铁、煤炭为首的周期股走出了一次波澜壮阔的行情。

此次提出需求侧改革，不禁让市场浮想联翩。这一次，是否有望复制供给侧改革带来的行情呢？

由于是刚刚提出，还没有可具体落实的细则，目前对于需求侧改革的解读还没有达成一致。不过，有一点是比较明确的。

扩大内需的重心将由投资向消费转变，这是当前的普遍观点。

简单地说，促进消费必然将是“需求侧改革”的核心之一。

这不，周一的股市，消费股成为了反弹先锋。衣食住行，几乎样样都被资金买了一遍。

在消费股中，有一家刚完成控股股东变更的公司，直接一字涨停傲视群雄。

所长要说的这家公司，叫妙可蓝多。

A股奶酪“第一股”

妙可蓝多，不少老股民反而可能不太熟悉这个名字。

其前身是乳业公司广泽股份。2016年广泽股份全额收购了妙可蓝多的股权，并在2019年正式更名妙可蓝多。

2019年，公司的收入占比中，奶酪已占到了52.9%，其余为27.4%的液态奶业务和19.7%的乳制品贸易业务。