为了完善股权结构、引入战略投资者,更重要的是提升资本充足率,商业银行近期频频通过增资扩股“强筋健骨”,进行资本补充。据不完全统计,11月份以来,就有6家银行增资扩股事项获得监管部门批复,获批数量为去年同期的2倍。

对外经济贸易大学金融学院教授贺炎林在接受《证券日报》记者采访时表示,银行通过增资扩股,可以引进新的战略投资者,优化股权结构,增加营运资金。相关工作完成后,将进一步助力商业银行发展,因此,监管部门对此持肯定态度。在增资扩股过程中,银行也应严格遵照相关法律法规的规定,加强股权管理、优化股权结构。

在业务规模快速扩张、资本补充需求加大的背景下,商业银行再现增资扩股潮,监管部门11月以来已密集批复多家银行的增资扩股方案。

银保监会官网近日披露,百信银行发行不超过16.34亿股的增资扩股方案已获批复。同意中信银行认购百信银行9.01亿股股份,持股数量增至37.01亿股,占发行后总股本比例为65.70%。同时,加拿大养老基金投资公司作为新的战略投资者,获批认购百信银行4.66亿股股份,占发行后总股本比例为8.27%。这也是百信银行成立3年来的第二轮增资。

百信银行增资扩股方案获批,只是近期众多银行增发获批的一个缩影。11月份以来,银保监会官网已披露6家银行增资扩股方案获批的信息,去年同期该数量仅为3家。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮在接受《证券日报》记者采访时表示,通过增资扩股进行资本补充,是银行的常态化需求。伴随宏观经济回暖复苏,银行在展业策略上有所调整,势必在资本补充上有更多需求。从监管角度看,通过严格审查后获密集批复的商业银行增资扩股事项,体现出监管工作的高效,充分响应了市场诉求。

监管部门对上家银行增资扩股方案的批复中均指出,相关银行应加强股权管理,进一步优化股权结构,严格控制股东关联交易,进一步完善公司治理与内控机制,防范和化解风险,确保股东入股资金来源合法、合规。此外,对部分银行的批复中,还对募集股金完成后单个自然人及其近亲属、职工自然人合计投资入股比例有所限制。

在11月份增资扩股方案获批的银行中,除百信银行外,还包括长治市屯留区三禾村镇银行、抚宁家银村镇银行、景洪民生村镇银行、康平抚银村镇银行等多家村镇银行,这些银行的募集股本均在2000万股至4500万股之间。

作为11月份唯一一家增资扩股方案获批的农商行,河北涿鹿农商行将定向募股15000万股,每股发行价格为1元。定向发行对象在认购该行股份的同时,还被要求每股另行出资0.7元购买该行的不良贷款。

今年以来,已有多家银行在推出增资扩股方案中,同时加入“购买不良资产”的额外要求。业内人士指出,通过定增来“捆绑”出售不良资产,可令上述银行在进行资本补充的同时,快速压低不良贷款率,这也是化解银行不良贷款率居高不下的一种方式。

由于信贷规模不断扩大,商业银行资本消耗持续增加,在今年内生性资产补充较为困难的前提下,通过定增方式补充银行资本成为重要途径之一。

贺炎林对《证券日报》记者表示,增资扩股作为一种筹资成本较低的外源式股权融资方式,在帮助商业银行优化股权结构的同时,也会对提升资本充足率会有所帮助。商业银行通过增资扩股,可以吸引更多具有经营能力以及资本补充能力的股东。尤其对于一些小的城市商业银行来说,增资扩股的作用更为凸显。

苏筱芮也指出,银行增资扩股后,不但可以增加运营资金,改善股权结构,更能拓展银行的综合实力,使其资本充足率符合监管要求。

除了大面积增资扩股外,很多银行特别是中小银行还纷纷利用A股上市以及发行永续债、二级资本债或优选股等方式进行资本补充。

A股IPO方面,今年下半年以来,银行上市动作频频且屡有斩获。继厦门银行10月份成功登陆A股市场后,重庆银行、上海农商行的A股首发也相继过会。

今年以来,银行合计发行永续债数量38只,发行二级资本债57只,这两类工具的发行规模均接近6000亿元。

资本补充渠道的日益扩宽,缓解了中小银行资本补充方式单一、资本充足率水平不高的局面,进一步助力银行的稳定发展。