叶檀：小行业里藏着大企业 估值一年涨十倍 现在风险有点大！
看政策，2020年11月2日晚，国务院发布重磅文件：“汽车强国”的15年蓝图，是新能源汽车行业的大利好，隔夜美股新能源车板块暴涨相迎。
11月2日，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》。
规划提出，力争经过15年的努力，让我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。
请记住，在政策上，要让纯电动汽车成为新销售车辆的主流，让公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，充换电服务网络便捷高效，氢燃料供给体系建设稳步推进。
到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。
不仅如此，汽车的政策同样支持新能源车。
10月27日，在2020中国汽车工程学会年会暨展览会上，发布了一份新能源车的技术路线图。这是由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会组织全行业1000余名专家，花了一年半时间，修订编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》。
这份技术路线图提出，到2035年，新能源汽车市场占比超过50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能车再占一半，就没高耗能燃油车什么事了。
到2035年，我国汽车产业发展有六大目标，其中最重要的一条，新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型。
从市场需求角度预测，2025年、2030年、2035年，我国汽车产销年规模分别为3200万辆、3800万辆、4000万辆。
一开始是地方政府采购，在重点地方用。根据国务院文件，从2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于 80%。
在9月底特斯拉的电池日上，马斯克说，燃油车会消失。后来觉得这样太骄傲，改口说，会留一点儿。
2020年，是“新能源主题投资的黄金元年”，工信部表示，我国新能源汽车成交量连续5年位居全球第一，累计推广量超过了480万辆（约占汽车总保有量的1.7%），占全球的一半以上。
再看历史数据。据中汽协、IEA、ACEA等机构统计，2018年中国、美国、欧盟、日本、其它地区同比增速分别为81.9%、82.2%、42.2%、-34.4%、40.6%；2019H1中国、美国、欧盟、日本、其它地区同比增速分别为58.6%、27.9%、37.9%、-29.1%、23.1%。
受到疫情影响，2020年上半年销量差。
根据中汽协数据，今年上半年，国内新能源汽车销量同比下滑44%至33.5万辆。同期，欧洲新能源汽车销量同比增长52%，为40.33万辆。
但到了9月、10月，新能源车销量大增，市场处于爆发前期。
据中汽协数据，9月份，中国新能源汽车产销量分别完成13.6万辆和13.8万辆，同比分别增长48.0％和67.7％。
10月底11月初，蔚来、理想、小鹏、威马等新能源品牌公司公布10月份销量，都创下有史以来新纪录！
蔚来汽车10月交付量5055辆，创造单月销量新高，同比翻两倍，蔚来汽车第一次单月销量突破5000辆，更是中国中高端新能源汽车首次单月销量突破5000辆。2020年前10个月，蔚来汽车共累计交付31430辆，同比上涨111.4%。
理想汽车10月交付3692辆，连续三个月刷新单月交付量纪录。2020前十个月，理想ONE累计交付21852辆。
小鹏汽车10月交付量达到3040辆，同比增长229%，连续两个月达到3000辆以上。今年前十个月，小鹏汽车累计交付量已达到17117辆，同比增长64%。
威马汽车10月销量3003辆，同比增长46.1%，环比攀升42.5%，再创年内新高，连续8个月环比增长。前十个月累计销量16889辆，超过了去年全年销量总和，提前两个月实现销量正增长。
10月销量如此之好，一半受“国庆消费周”影响，一半受到10月上海发布“限行”新规影响。
国务院新政出台，新能源车上下游产业再次受到强烈关注。
文件一公布，隔夜美股新能源车板块暴涨，理想汽车一度大涨15%，收盘涨13.44%；蔚来一度大涨超14%，收盘涨近9%；小牛电动涨9.21%，小鹏汽车涨7%。
2020年11月2日，创业板出现历史纪录，第一次出现市值超过6000亿元的公司，中国新能源车最具有想象空间的，电池企业宁德时代，它正在进军做整车，市值6060亿元，比排名第二位的迈瑞医疗多了1200多亿，已经超越美的集团等主板白马，A股市值已经与中国石油比邻。
国际市场二师兄比亚迪不甘落后。
Wind数据显示，比亚迪总市值已突破4500亿元人民币（含A股和对应的港股），同期上汽集团总市值为2816亿元，广汽集团总市值为1200亿元，比亚迪的总市值超过上汽集团和广汽集团两大汽车巨头之和。
至于国际巨头特斯拉，拉动了全球的新能源车行业。
今年2月，特斯拉市值涨到1400亿美元时，超越德国大众，在全球制造商中排名第二。马斯克认为被高估了。
结果呢，特斯拉股价从100多美金最高突破500美金。
美东时间2020年11月3日，特斯拉开盘报价409.73美元，收盘于423.90美元，大涨5.84%，今年7月，特斯拉估值超过了丰田。
要知道，丰田的营收远远超过特斯拉。
据特斯拉财报，今年一季度，特斯拉销量为8.84万辆，营收为59.9亿美元；据公开财报，丰田第一季度汽车综合销量为115.8万辆，第一季度营收4.6万亿日元。
截至2020年11月3日收盘，A股新能源车板块指数11月以来、四季度以来和今年以来的涨幅，分别达到3.44%、15.79%和44.61%，跑赢同期沪深300、上证综指等主要股指。
11月之后需要歇歇脚，但还是香饽饽。
市场对新能源车进行了疯狂的估值。
新能源车在各国政府和造车新势力的联合推动下，成为乔布斯时代的智能手机，而市场规模比智能手机更大。
这是新能源车产业链股价上涨的根本逻辑。
不过，并非所有A股新能源车企都能享受本轮红利，也不是产业链上所有企业都可以分润。
市场的大浪淘沙也在持续演绎。
我们从两个小切口，分析新能源车被忽视的两家市场。
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