原标题：社保基金三季度现身40只股,周期股、医疗股占比多

上市公司三季报披露已经拉开帷幕,注重长期投资、价值投资的社保基金动向一直受市场关注。据统计,已披露三季报的上市公司中,社保基金现身其中40家公司的前十大流通股东名单。在三季度业绩表现方面,这40家上市企业中有34家实现营收增长,30家实现净利润增长。

近期上市公司三季报正在密集披露,截至10月21日记者发稿时,已有181家上市公司披露了三季度财报。数据显示,在上市公司披露的前十名流通股东名单中,社保基金共现身40只股。在持仓变动方面,社保基金新进15只股,清仓14只股,增持9只股,减持10只股,持股量保持不变的有6只股。

信息显示,社保基金新建仓的股票有渝开发、圣农发展、皮阿诺、亚光科技、建科院、浙矿股份、兴发集团、赤峰黄金、紫金矿业、华贸物流、上海沪工、东珠生态、科森科技、城地香江和威胜信息。

其中,社保基金最“钟爱”紫金矿业。根据其公布的第三季度财报,两只社保基金全国社保基金一一四组合和全国社保基金一零三组合分别持有紫金矿业2.1亿股和2.08亿股,持股总市值超过19亿元(根据10月20日收盘时自由流通市值计算)。前三季度,紫金矿业实现营业收入1304.3亿元,同比增长28.34%。归属母公司股东净利润为45.72亿元,同比增长28.34%。

对于紫金矿业三季度的业绩,华泰证券有色金属/贵金属研究认为,3月后有色金属价格上升,矿产金和矿产铜售价均出现上涨,并且公司经营成本也不同程度下降,对紫金矿业调高业绩预期并维持增持评级。

社保基金增持的上市公司则包括冀东水泥、新洋丰、思源电气、红旗连锁、仙坛股份、比音勒芬、精研科技、华海药业、日月股份。除仙坛股份第三季度营收同比负增长,其余上市公司三季度营收均实现增长。

值得注意的是,前三季日月股份实现营业收入37.34亿元,同比增长52.93%,实现归属于上市公司股东的净利润7.02亿元,同比增长103.66%。第三季度公司实现收入14.99亿元,同比增长65.63%,环比增长6.88%,实现盈利2.94亿元,同比增长126.28%,环比增长5.92%。

在社保基金减仓的10只股票中,中信特钢被减持最多。根据其披露的三季报,中信特钢公司业绩逐季度改善,三季报扭转下滑趋势,实现营业收入550.39亿元,同比增长0.40%,归属于上市公司股东的净利润43.46亿元,同比增长4.23%。然而,社保基金依旧选择回撤。在今年中报时期,有三只社保基金组合持有该公司股票,但是到第三季度,仅全国社保基金一零八组合持有4300万股,社保基金共计减持2479万股。

三季度社保基金重仓的行业包括金属及非金属(5只)、建材(2只)、化工(2只)、房地产(1只)、工业(14只)、公用事业(2只)、金融(1只)、日常消费(4只)、可选消费(9只)、信息技术(8只)、医疗保健(6只)。

社保基金新进股中,属于材料、工业行业的上市公司居多。这些公司三季度共计实现营业收入1805亿元,实现净利润103亿元。其中,唯一一家房地产企业为渝开发。

根据渝开发公布的三季报,今年前三季度营收1.44亿元,同比下降27.93%。实现归属于上市公司股东的净利润2599万元,同比增长131.80%,实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-565万元。近期,渝开发还获10亿团购大单,有预测可形成归属上市公司的净利润约3亿元。

社保基金增持的上市公司中,有4家涉及材料和工业,有3家为消费公司,1家为医疗保健公司华海药业。根据公告,华海药业2020年前三季度公司实现营业收入48.71亿元,同比增长21.41%。实现归母净利润8.41亿元,同比增长64.23%,扣非归母净利润7.81亿元,同比增长109.55%。分析人士预测,考虑到公司制剂有望加速放量,海外原料药业务稳健,未来三年华海药业盈利复合增速有望超50%。

尽管目前持仓不少医疗公司股票,但社保基金减持的医疗企业也有不少,包括艾德生物、山东药玻、健友股份。智飞生物和健帆生物虽被社保基金清仓,但两家公司的三季度业绩却表现不俗。智飞生物前三个季度实现营收110.50亿元,同比增长44.14%。实现归母净利润24.79亿元,同比增长40.59%,实现扣非归母净利润24.83亿元,同比增长38.11%。健帆生物前三季度实现营业收入13.2亿元,同比增长35.4%。实现归母净利润6.3亿元,同比增长50.1%,实现扣非后归母净利润6亿元,同比增长57.4%。