A股市场将再迎一位券业“老将”上市。

10月20日,中金公司开启网上、网下申购。若此次新股发行成功,中金公司将成为A股市场第40家上市券商,“A+H”股上市券商也将因此增至14家。

公开信息显示,中金公司本次新股发行价为28.78元/股,拟公开发行不超过4.59亿股A股,预计募资总额为131.98亿元。

华泰证券大金融团队首席分析师沈娟认为,中金公司行业地位领先,净利润、ROE、杠杆率等多项指标名列前茅,预测该股上市后合理股价为36.7元。

10月19日,中金公司发布首次公开发行股票发行公告显示,根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

中金公司本次A股发行股份数量为4.59亿股,占发行后总股本的比例为9.5%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后,公司总股本为48.27亿股。截至招股说明书签署日,中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股,占总股本的44.32%,为公司控股股东。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。若发行成功,中金公司预计募集资金总额为131.98亿元,扣除发行费用约16612.99万元后,预计募资净额为130.32亿元。

对于本次A股IPO的募资用途,中金公司表示,在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。同时,将利用本次募集资金进一步加强在金融科技、国际化等战略领域的投入。中金公司在招股说明书中还特别表示,适时把握战略性并购机会。2017年,中金公司已完成对中投证券的收购。

《证券日报》记者查询相关资料后发现,截至目前,首发募资超过百亿元的上市券商只有4家,中金公司名列第三,紧随国泰君安、华泰证券之后。在今年所有A股IPO项目中,中金公司的首发募资金额位列第四,紧随中芯国际、京沪高铁、金龙鱼之后。

值得注意的是,除了中金公司启动A股申购外,今年已有中银证券、中泰证券、国联证券在A股成功上市。此外,仍有2家券商正处于A股IPO审核状态。其中,万联证券的审核状态为“已反馈”,财达证券为“预先披露更新”。

值得注意的是,中金公司登陆A股后,“A+H”股上市券商也将再添一员,增至14家。

招股书显示,中金公司曾于2015年11月份首次公开发行约5.56亿股(每股面值人民币1元)H股股份,并在中国香港联交所主板上市交易,每股发行价为10.28港元；同月,中金公司行使超额配售选择权,以同样价格发行8337.2万股H股股份。截至2020年10月19日收盘,中金公司H股收盘价为18.58港元/股。

中金公司在招股说明书中表示,由于境内证券市场和中国香港证券市场存在一定差异,公司A股和H股交易价格未必一致,但A股和H股交易价格可能会互相影响,但也未必能相互预示。

中金公司发布的中期业绩报告显示,今年上半年,公司实现收入及其他收益总额142.9亿元,同比增长40.1%；实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.5亿元,同比增长62.3%。据此判断,与现有的39家A股上市券商相比,其营收及净利润均能跻身前十行列。

华泰证券大金融团队首席分析师沈娟预计,公司2020年至2022年每股收益可分别达到1.35元、1.66元、1.93元,预测上市后合理股价为36.7元/股。沈娟认为,中金公司未来有望实现从“精而美”向“大而美”跨越式发展,成为未来金融体系的核心参与者。

中信证券研究团队也认为,凭借丰富的国际经验和深厚的中国根基,中金公司已成为具有全球影响力的中国投行；公司独有的机构化和国际化业务特质,契合中国资本市场改革方向；中金公司作为受益于行业变革的券商龙头,将是A股中不可或缺的长线配置标的。