[凯恩斯看股市]医疗板块止跌，物联网以及虚拟现实有利好，产品布局以及市值超千亿的有这几只个股

今天是10月20日，上午市场低开，不过低开的幅度并不大。指数一直围绕3300点左右震荡，没有出现大的波动。北上资金并没有像昨天那样出现净流出，深股通在早盘呈现净流入，沪股通出现小幅净流出。

板块上来看，金融股的表现也相对一般，并没有延续昨天的上涨；券商股也并没有出现反弹，而且半导体板块开盘下挫，华润微跌近11%，亚光科技、乾照光电、台基股份、聚灿光电等纷纷走弱。今天半导体是跌的比较多，其实很多个股的基本面也不错，股价位置确实不低，所以一些资金不喜欢参与高位股，消费电子暂时还在调整节奏中，预计震荡调整会继续，在一定程度上对科技股整体有压力。外围市场的半导体概念一直平缓，等到美国大选结束，那个时候中美关系会有一个缓和期，有利于半导体科技炒作。

今天物联网以及虚拟现实概念大涨，由于工信部发布批复文件，同意中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动）、中国电信集团有限公司（以下简称中国电信）开展物联网等领域eSIM技术应用服务，带动eSIM概念走强，澄天伟业涨停，紫光国微、东信和平、歌尔股份等纷纷上涨。

主要讲讲虚拟现实概念，消息面上工信部网站显示，国务院副总理刘鹤在2020世界VR产业大会云峰会开幕式上的书面致辞表示，加快推进VR产业高质量发展，新型基础设施是虚拟现实产业发展的重要支撑。

落脚到A股市场上,其实从前几年开始就开始发展虚拟现实产业,随着5G、云计算、大数据等相关产业的带动,一些产业链中存储、镜头等核心环节具备技术及规模优势的企业会有机会。随着 AR\VR 产品不断丰富，用户规模也不断攀升，有数据计算，中国虚拟现实用户规模从 2015 年的 52 万人增长至 2017 年的 500 万人，2020 年会有超过 2000 万人。

 我们A股市场参与VR业务研究企业的近50家，总市值过千亿元的有4股，分别为京东方A、韦尔股份、闻泰科技、歌尔股份。

其中歌尔股份：全球VR整机ODM龙头企业，占据全球高端VR头显70%以上的出货量京东方 A：为信息交互和人类见你康康提供智慧端口从产品和专业服务，产品应用于手机、电脑、电视、VR/AR等。其中VR 显示模组出货量已达100万片，涉及VR整机超过 20 款。

了京东方A、韦尔股份、闻泰科技等市值很大的个股外，联创电子、丝路视觉等市值小一些的个股也有研究布局。联创电子：公司在VR/AR光学部件领域布局多年，目前公司多款VR全景摄像头及360°摄像模组已经实现量产出货。

高新兴：AR+安防打开公共安全市场空间，自主研发形成高技术壁垒。

风语筑：公司现有的VR/AR项目包括VR空中旅行、VR情景漫游游等。项目通过VR眼镜、互动技术、声光电技术在有限的空间内展示了更多、沉浸感更强的内容，大大提高了参观者的参与感和代入感。

丝路视觉：优质的VR数字内容供应商，公司出品的包括AR/VR在内的优质数字内容或将成为5G应用端最先落地的应用场景。

恒信东方：在VR/AR领域布局较早，是行业内少有的集IP创作与开发、CG/VR内容生产与制作、商业拓展与应用等业务于一体的公司。