10月16日晚间,华林证券发布首份上市券商2020年第三季度报告,加上此前已发布前三季度业绩预告的5家券商,这6家券商前三季度净利润均有不同程度的增长,其中以第三季度业绩表现最为突出。

专业机构对上市券商的业绩预期也较为乐观,预计上市券商前三季度净利润总额有望超1100亿元,一举超过2019年全年业绩。

华林证券发布的2020年第三季度报告显示,华林证券第三季度实现营业收入5.78亿元,同比增长161.09%；实现归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元,同比增长205.78%。今年前三季度,华林证券实现营业收入11.52亿元,同比增长70.78%；实现归属于上市股东的净利润为6.61亿元,同比增长116.08%。

证券行业第三季度业绩表现普遍突出。《证券日报》记者计算后发现,华林证券第三季度实现营业收入占前三季度营收总额的50.17%,第三季度净利润占前三季度总额的56.88%。

从主营业务方面来看,华林证券前三季度实现经纪业务手续费净收入3.48亿元,同比增长70.84%,增长原因主要是因代理买卖证券业务净收入增加；实现投资银行业务手续费净收入1.16亿元,同比增长121.66%,主要系证券承销业务增加引起投资银行业务手续费净收入增加；实现资产管理业务手续费净收入3652.11万元,同比下降46.22%,主要因资产管理费收入减少；自营方面,华林证券实现投资收益1.4亿元,同比下降34.19%,主要因债券和衍生品获利减少所致,但其实现公允价值变动收益2.28亿元,同比暴增3194.74%,主要因自营股票和衍生品公允价值波动所致。

对于业绩增长的原因,华林证券表示,2020年前三季度,证券市场行情大幅波动,两市交投活跃。公司积极把握市场机遇,坚持稳健经营,各项业务稳步发展。2020年前三季度经纪业务、投资银行业务、自营业务等收入较上年同期实现大幅增长,取得较好经营业绩。

《证券日报》记者梳理后发现,截至发稿时,除华林证券率先发布第三季度报告外,还有长城证券、第一创业、国海证券、西部证券、国元证券等5家券商发布了前三季度业绩预告,前三季度净利润均有不同程度增长。

从前三季度业绩预告来看,上述5家券商净利润增幅均超50%,预计净利润超过10亿元的券商有长城证券(预盈11.2亿元至11.9亿元)、国元证券(预盈10.05亿元至11.2亿元)。

对于业绩大幅增长,上述券商均表示,得益于前三季度国内证券市场大幅波动、市场交易活跃度增加,A股市场总成交金额相比去年同期出现较大幅度增长,各家公司均抓住市场机遇,积极推进各项业务发展,财富管理、证券投资及投行等业务取得较好业绩,推动整体业绩提升。

国元证券近期颇受关注。受业内并购整合预期影响,该股股价于9月18日至23日涨幅达29.59%。10月8日,国元证券又发布配股发行公告。10月9日,国元证券证券投资基金托管资格获证监会核准。

华西证券总裁助理兼研究所所长魏涛分析认为,在资本市场战略定位提升的背景下,证券行业的中长期发展值得期待。国元证券作为安徽属地券商,有望依托“长江经济带”“中部崛起”等战略规划,积极参与中科大及合肥产业园区对高科技产业的孵化,投行项目机会可期。公司配股后估值进一步下降,补充资本金积极布局重资产业务有望提升盈利能力,值得投资者中长期关注。

开源证券非银金融行业首席分析师高超认为,券商业务全面增长,经纪和投行业务成为业绩高增长的主要因素,预计上市券商前三季度净利润可达1119亿元,同比增长超40%。

申万宏源银行业首席分析师马鲲鹏预期更乐观,预计上市券商第三季度实现归母净利润可达438亿元,前三季度归母净利润可达1200亿元。

《证券日报》记者统计后发现,2019年37家上市券商合计实现营业收入3812.05亿元、净利润1016.59亿元。以上述券商2020年三季报预报数据来估算,预计今年前三季度39家上市券商合计实现净利润总额有望超过去年全年。

“以注册制改革为牛鼻子的资本市场改革预期强烈,市场基础设施建设持续完善,券商经营层面、引入中长期资金和改善投资者结构等方面的政策层出不穷,如完善场外期权制度建设、优化QFII制度、对再融资实施分类快速审核等,加上金融对外开放的持续提速,未来,那些经营战略稳定、拥有优质机构与外资客户基础、具备创新业务资质的头部券商,将持续扩大发展优势。”马鲲鹏进一步表示。