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[股市刀锋]周末两大利好,特朗普神助攻,券商吹A股4000点!

日期: 来源:爱扒股

[股市刀锋]周末两大利好,特朗普神助攻,券商吹A股4000点!

对A股来说,本来每年国庆前,市场都比较平淡;游资也无心操盘,只想着给祖国“庆生”!但周五金融股暴动,叠加合并的消息,节前冲击3500不是梦。

目前看,国金国联公告双双停牌,估计要国庆后开盘了,这段时间券商会反复活跃。现在问题是能不能放量,否则光金融抽血的话,其它题材会直接懵逼!

周末券商都在喊风格转换,市场现在已经有这个趋势!实践证明,虽然20CM的确很爽,但爽了一阵子领导发现,还是10CM更符合国情的。

说实话,爱股君对潘金莲挺有研究,她不是一般的惨,本来丫鬟做的好好的,因为长的天漂亮便被主人嫁给武大,无妄之灾啊!这就跟股民本来韭菜做的好好的,后来总想着要财务自由,这就是悲剧的开始。

1、双双公告停牌!国联证券将收购国金证券

国金证券、国联证券同时公告,前者将通过换股方式吸收合并国金证券,两家公司股票自9月21日起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。此外,国联证券收购长沙涌金持有国金证券约7.82%的股权。周五两家券商均双双涨停,被网友质疑可能存在内幕交易的情况。

点评:周末“金莲”证券横空出世,股民以后不叫韭菜,得叫大郎了。周五券商暴涨,很多人莫名其妙,果然是有好事发生!大A向来是内幕市,聪明资金无处不在,村里不应该查一查吗?

国联证券、国金证券双双停牌,坐实了并购传闻,这是一个标志性的事件,大A券商重组拉开序幕了。两个市值400多亿的券商合并,加起来900多亿,跻身券商第一梯队!而且国联7月才刚上市,9月份就宣布重组,这“蛇吞象”玩的,公司到底来啥来头呢。

爱股君查了下,国联证券原来是“中信系”,掌舵人是前中信证券董事长王东明。这位行业的传奇人物,最擅长的并购重组,中信证券就是靠他并购成行业龙头的,这是要复制下一个中信么!

因此,金莲证券可能只是第一步,还会有第二个金莲证券,然后两个金莲再次合并,打造成券商巨无霸;这个想象的噱头,足够炒一阵子了。所以这个消息肯定是利好, 下周一如果券商继续暴动,那指数就无忧了!

从中信证券到中信建投,首创证券到第一创业,再到这次金莲证券,大A就靠券商合并炒指数了。现在第一创业,中信建投和中信证券都在风口,但两大中信有点贵!重点关注第一创业、浙商证券,也可以挖掘其它合并预期的个股。

2、特朗普批准TikTok与甲骨文交易

当地时间9月19日,美国总统特朗普表示,“我在理论上已经批准了TikTok与甲骨文的协议交易”,并对协议议案表达了自己的“祝福”。TikTok也发表声明,证实已与美国公司甲骨文和沃尔玛达成拟议交易,甲骨文将持有新公司12.5%股份,沃尔玛拥有7.5%股份。

点评:TikTok事件一波三折,总算有了不错结果,一块石头终于落地了 。结果比外界预想的要好,字节跳动不用卖技术和算法,也不用被迫退出美国市场,化危机为转机了。

特朗普也拿到了想要的,Tiktok给美国带来2.5万个高收入就业岗位,还讹了50亿美元(给美国教育捐款),他连任又多了很多选票了。难怪他很嘚瑟,说“这笔交易得到了我的祝福”。戏真多,真以为自己是上帝吗?

中国政府来说,拦住了核心技术外流,保证了中国企业的利益,方案也能接受。这次重组新公司后,TikTok估值将达到近5000亿元(约625亿美元),甲骨文和沃尔玛获得12.5%和7.5%的股份,也是获益者。

可以预见,TikTok大概率会去美国上市,可以正面杠脸书了,有机会成为全球最大的社交平台。但美国人不吃亏,新TikTok美国投资者将持有53%股份,中国投资者只持有36%,他们才是最大的赢家。

Tiktok是中美的试金石,对商人出身的特朗普,或许没有什么分歧是不能通过交易解决的,包括芯片也一样。比尔盖茨就说了,不卖高价芯片给中国,难道要逼中国自己造,这对美国有什么好处?

TikTok化险为夷,对抖音概念是利好,关注省广集团、凯撒文化、天龙集团等!但多说一句,特朗普说“理论”上已经批准,但实际上仍需美国政府批准。

4、中信证券:两因素驱动9月下旬中期慢涨 聚焦三条主线

中信证券研报称,外资快速回流以及科创50ETF发行将带动场外增量资金温和入场,预计驱动9月下旬开启新一轮慢涨行情。继续聚焦三条主线:1、周期板块(黄金、有色金属和化工);2、受益于经济复苏和可选消费品种(汽车、家电、家居及影视等);3、已经相对充分消化利空因素的金融板块(保险和银行等);也可以开始配置调整已基本到位的科技龙头。

点评:看了下券商的周策略,整体上偏乐观,除了中信证券这个死多头。海通也高呼,主板牛市3浪仍在进行中,要重视券商!国海证券说年内到4000点,还有券商表示,现在市场跟2014很相似,这是要来大牛市吗?

目前看,券商普遍都认可风格转换,几乎没人推消费医药,统一看好顺周期行业了,比如周期股、可选消费(汽车家电家居)、低估的银行保险!

不过,大家对科技股陷入到分歧,中信说科技龙头回调基本到位,姜超则表示,70倍市盈率的医药科技,未必有预期的那么好。

爱股君认为,考虑到周末中美有缓和迹象,基本上满足“经济恢复加快、流动性收紧,中美摩擦缓和”三大条件,那么四季度顺周期的机会,比逆周期大得多;除了金融地产,关注券商、新能源汽车、光伏、军工、机械、家电。此外,科创板+国产替代也有机会!

4、证监会:吴某某涉嫌内幕交易“王府井” 获利数额巨大

9月18日,证监会通报了吴某某等人涉嫌内幕交易“王府井”案,提前获取内幕信息并大量买入“王府井”股票,获利数额巨大,涉嫌构成内幕交易,将及时移送公安机关追究刑事责任。公司回应称,公司对内幕信息流出不知情。

点评:王府井内幕交易案,证监会说获利金额巨大,虽然还没公布具体金额,但肯定要重罚了,不排除有人坐牢。此前一直否认内幕交易的王府井,终于被“打脸”,有包庇罪的嫌疑,但人家坚持说不知情!

王府井内幕交易太明显了,提前好多一字板,对一只冷门股太反常了。这庄家和游资够贪婪,从12元一直拉到79块,涨了5倍还多。

内幕交易一直A股的“顽疾”,王府井只是冰山一角,但这个领域长期无解。这次的秋后算账,就是一次敲山震虎。同时,二次特停的天山生物,公司涉嫌“新型股价操纵行为”,估计也要被查了!

目前国家正加大股市直接融资,资本市场支持实体经济是重中之重;而韭菜是稀缺资源,是国有资产,不是那些阿猫阿狗,可以随便收割的了。

5、文旅部:国庆景区接待游客量上调至承载量的75%

文化和旅游部发布公告,要统筹做好国庆节、中秋节假期旅游景区疫情防控和安全有序开放工作,推动旅游景区复工复产复业,景区接待游客量可上调至最大承载量的75%。这次上调是应对十一国庆黄金周,预计假期火爆。

点评:国庆黄金周有8天,如果把年假折算一下,甚至可以玩半个月。今年旅游业这么惨淡,这个十一肯定要火热一把。现在承载量放开到75%,对旅游板块是利好!

不过,国庆中秋超500家景区免费或打折,对很多景区上市公司,可能喜忧参半了;但对酒店、连锁超市、白酒等是好消息!下周旅游板块还有机会,但涨幅过大的,要小心利好兑现是利空,这就是A股的规律。

目前国内疫情控制较好,但海外疫情依旧不乐观,最近又开始快速蔓延,这对大家出去旅游,会造成心理上的负担!个人觉得十一旅游业没想象中乐观。

而且旅游酒店板块,影视股等,其实股价都不低了,补涨空间不会太大。关注黄山旅游、中国中免;弹性的腾邦国际、凯撒旅游等。

6、科创板上市委:万亿蚂蚁集团首发过会

上交所科创板上市委公告,蚂蚁科技集团股份有限公司首发获通过。从科创板IPO申请获受理到本次过会,蚂蚁集团共用时25天,该速度仅次于中芯国际的19天。投行人士预测,蚂蚁集预计10月20日前后登陆资本市场。

点评:蚂蚁集团科创板上市,从8月25日被受理材料,到9月18日过会,前后仅用了25天,仅次于中芯国际,是A股历史上第二快的。

对A股来说,蚂蚁是真正的巨无霸,上市估值达到1.5万亿,机构说能达到2.5万亿,直接秒杀茅台了。而科创板融资就千亿,比中石油多得多!

科创板现在每天成交300亿,如何接住蚂蚁这头大象呢?领导该出点利好了,而吉利汽车9月28日科创板首发上会,恒大汽车也打算来A股,募资都是200亿起步。今年剩下几个月,差不多2000亿IPO募资,大A能撑住吗?

很多人很担心抽血效应,但在A股市场混,一定要有逆向思维;为了保证蚂蚁集团们上市,监管层肯定要造点人气,他们也希望把资金往主板引流。

随着蚂蚁上市临近,中国人寿、新华保险等参股较多的受益。但对高位票、垃圾股来说,资金去搞大票,会带来抽血效应,投机可能要收敛了!

7、对等反击!商务部出台不可靠实体清单规定

经国务院批准,商务部周六公布《不可靠实体清单规定》,该清单自公布之日起施行!对列入的外国实体限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动、在中国境内投资等措施。中国商务部强调,清单不针对特定国家或特定企业,也没有预设时间表和企业名单。

点评:在TikTok审批关键时刻,商务部出手了,公布《不靠谱实体清单规定》。这个时间点意味深远,说明我们做好准备了,随时可能出台反制,为华为TikTok们撑腰!

但周末有好消息,一是特朗普同意了批准TikTok,二是华为也迎来一些转机,美国芯片头AMD获得了许可,继续向华为供货,这是禁止以来第一家!

当然,这次供应不是手机芯片,而是笔记本电脑,这块华为还不是很强,所以利好有限。但这个消息对大A很重要,是科技股启动新一轮行情的重大契机。

虽然高科技上我们处处受制,但反制美帝的手段依然很多。在日用品,食品,连锁企业等领域,美国的宝洁、强生,亿滋国际(奥利奥)、玛氏公司(德芙),星巴克、沃尔玛、波音等等,在国内占有重要的份额,一旦我们实施制裁,必然给美企带来利润的伤害!

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