[王亚伟股市分析]百亿私募都在买什么？林园增持片仔癀，王亚伟抛弃三聚环保！

上市公司半年报基本披露完毕，知名私募持仓股浮出水面。根据私募排排网统计，二季度私募机构前十大重仓股分别为贵州茅台（持仓市值133.75亿）、隆基股份（持仓市值73.82亿元）、亿纬锂能（持仓市值52.98亿元）、世纪华通（持仓市值45.93亿元）、完美世界（持仓市值32.88亿元）、荣盛石化（持仓市值30.52亿元）、紫金矿业（持仓市值28.43亿元）、智飞生物（持仓市值26.70亿元）、中原证券（持仓市值25.11亿元）、海航基础（持仓市值22.59亿元）。

另据私募排排网数据，截至7月底，国内证券类百亿私募管理人已经增至51家，包括敦和资产、彤源投资、正心谷资本、林园投资、盘京投资等23家前7月平均收益超过20%。

收益超20%百亿私募二季度持仓换股路径如何？

高毅资产二季度重仓股市值354亿，冯柳重仓55股市值达306亿元

高毅资产成立于2013年，公司汇聚了包括邱国鹭、邓晓峰、卓利伟、孙庆瑞、冯柳、王世宏，吴任昊等多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。从上市中报披露的中报数据来看，高毅资产也是重仓市值最多的私募管理人，公司旗下8只基金重仓持有66只股票，期末持股市值达到354亿元，仅冯柳担任基金经理的高毅邻山1号远望基金持股市值就已经达到306.63亿元

二季度冯柳重仓股达到55只，包括新进大华股份、昆仑万维、新媒股份、三环集团、海信家电、上海家化、TCL科技、美亚柏科、龙蟒佰利、康弘药业、麦格米特、均胜电子、国药一致、石基信息、宇信科技、欧菲光、中简科技、视觉中国、立昂技术、思创医惠、彤程新材、四通新材、科锐国际、康缘药业、光正集团、游族网络、聚光科技、明阳智能、得润电子、中国国贸、天龙集团、乐鑫科技、海鸥住工、永吉股份等34股。在新进的34只个股中，大华股份持仓市值最高，新进8500万股，持股市值为16.33亿元。

冯柳在二季度还增持了亚厦股份、完美世界、广信股份、博雅生物、中航机电、羚锐制药等6只个股，持有完美世界、中航机电的市值也均超过10亿元，分别为32.85亿元和10.90亿元。顺丰控股、隆平高科、广汇汽车、隆鑫通用、厦门象屿、洪城水业等6股二季度持股数量保持不变。

不过冯柳在二季度也有不同程度减持，包括紫光股份、利尔化学、楚江新材、保隆科技、盘龙药业、奇正藏药在内的6股持股数量均有降低。此外冯柳二季度还退出三七互娱、宗申动力、伊利股份、丽珠集团、深粮控股、长电科技、天山股份、东珠生态、好想你、回天新材等10股的前十大流通股东。

从冯柳二季度重仓的55只个股行业分布来看，医药股数量占比最高达到10只、传媒股也有7只，基础化工与计算机行业个股各6只。冯柳在房地产与家电行业也均有布局，高毅邻山1号远望现身海信家电与中国国贸的前十大流通股东。

高毅资产董事总经理卓利伟二季度退出扬农化工前十大流通股东，新进2234万股华峰氨纶，持股1.13亿元，位于第五大流通股东。高毅资产董事总经理孙庆瑞兼具固定收益与权益投资经验，二季度孙庆瑞退出密尔克卫前十大流通股东，同时进入贝仕达克前十大流通股东。

高毅首席投资官邓晓峰管理的私募产品二季度持股市值达到46.70亿元，旗下5只产品共进入16只股票的十大流通股东名单。

林园投资：

看好医药，继续加仓片仔癀还新进葵花药业

林园一如既往看好医药，大力加仓片仔癀的同时还新进葵花药业。二季度林园有三只产品合计持有片仔癀超883万股，持有片仔癀市值15.05亿元。不仅如此，林园还新进买入96.71万股葵花药业，持股市值为1414.87万元。

盘京投资：

三只基金重仓江山欧派

盘京投资立足中国证券市场，聚焦中国上市公司投资机会，同时在海外市场尤其是中概股有广泛布局。 盘京投资二季度持有5只个股，分别是诚迈科技、海欣食品、江山欧派、仙乐健康、震安科技。盘京投资钟爱江山欧派，旗下三只基金进入前十大流通股东，与此同时，也有两只基金同时重仓持有震安科技。二季度，盘京投资还退出恒铭达、金河生物、普利制药、神州信息的前十大流通股东。

千合资本王亚伟：

坚守三聚环保五年终退出

王亚伟的千合资本有五只基金出现在上市公司前十大流通股东，二季度王亚伟退出海南高速、澳洋顺昌前十大流通股东，同时新进保税科技。值得注意的是，自2015年中报现身三聚环保以来，王亚伟持有该股近五年，但是根据中报披露的数据，前十大流通股东中已经没有千合资本的身影。截至9月2日收盘，三聚环保股价收报6.83元/股，历史最高价在2017年3月24日，当日盘中达31.70元/股。

明汯投资投资：

持股63只，仅三股为增持

明汯投资二季度有4只基金出现到63家上市公司的前十大流通股东，除了佳禾智能、光莆股份、斯迪克为增持外，其余60只个股均为二季度新进，合计持有市值8.84亿元。

淡水泉：

持股三环集团接近5亿元

淡水泉二季度退出洁美科技、华宇软件、歌尔股份、苏垦农发前十大流通股东，继续持有东软集团、三环集团、中国武夷、濮阳惠成、启明星辰等个股数量不变。淡水泉持有三环集团市值较高，持有1802万股，持股市值接近5亿元，另外还持有北大荒6.71亿元。

另据私募排排网组合大师数据，股票私募仓位持续攀升，回归牛市启动前的水平，其中大型私募加仓最猛、仓位最高。截至8月21日，股票私募仓位指数为77.40%，环比上周上升了0.19个百分点，这已经是该指数连续6周上涨，连续24周仓位指数超过7成。分规模来看，年初至今，百亿私募加仓了14.35个百分点，五十亿私募加仓了15.21个百分点，20亿私募加仓了9.28个百分点，10亿私募加仓了10.35个百分点。