[股市刀锋]传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会

9月首个交易日，A股缠绵猥琐了一天，尾盘却爆拉站回3400。昨天下午跳水，今天尾盘抢筹，主力真会玩！但好歹9月开门红了，让大家对“金九银十”有了更多的念想。

据说，今天大盘不跌了，是很多辣妈送熊孩子上学去，能空出时间来抄底了。这一年太不容易，小孩们能背着书包走进学堂，真的算一种幸福，比在家上网课强多了。这样一想，感觉接下来行情有希望了！

今天市场最大的瓜是欧菲光，传闻被苹果踢出供应链名单，导致20多亿封单核按跌停！有消息说蓝思科技承接了欧菲光的订单，盘中狂拉15个点。 

中午12点时，欧菲光紧急澄清称传闻不实，下午跌停板瞬间打开，盘中一度翻红；但市场抛压依旧很大，最终股价跌幅为6.61%。 

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！  

盘后龙虎榜看，三大机构狂卖出7.6亿元，北向资金净卖出5299万元，大资金都在蜂拥跑路。作为苹果链核心标的之一，在iPhone12上线的前夕，传出“被踢群”传闻，对股价冲击可想而知！

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！  

欧菲光这次是被媒体玩弄了吗？虽然出来澄清了，但大家宁可相信有！甚至有传言上升了到政治事件，认为事件本质上是美国打压中国企业，理由是欧菲光被美国列入了实体清单。持股的39万股东，他们心情应该是：这TM谁干的。

这个黑天鹅来得猝不及防，业绩高度依赖苹果的上市公司，接下来心里都会打鼓吧，鬼知道自己会不会成为下一个欧菲光。 

有位大佬说的对：人家求着给你订单才是本事，恩赐给你订单随时会丢。国内科技公司当自强啊，哪怕出一家类似于台积电，全球跪求下订单公司也行啊！

这也是华为对我们的意义，华为产业链的上市公司，至少不会被突然踢出局；华为如果打造出生态来，国内产业链只会越来越强！但现在华为被断了芯片，自身都有点难保了；最近小米在港股疯狂被追捧，就是替代华为卖手机的预期，但小米国内能挡得住苹果吗？ 

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！ 

欧菲光500多亿市值，并非浪得虚名，也掌握了一定核心技术的公司；但因为不是产业链主导地位，只是toB的企业，最大风险是被龙头企业放弃！ 

所以不管是歌尔股份、蓝思科技、甚至立讯精密，都要不断砸钱努力升级技术，否则很容易被竞争者替代；他们只能赚点辛苦钱，大头都被苹果赚走了。

A股市场为啥喜欢喝酒吃药？套用很流行的一句话：中国早晚会搞出芯片，美国永远造不出茅台。现在我们芯片还没搞出来，所以科技股还很弱；但茅台独一无二啊，这件事毫无疑问，又是利好茅台！

今天市场最强是军工和新能源车概念，两大猛男联袂爆发，带动大面积的涨停潮！军工主要是受消息面刺激，印度再次主动挑衅，造成中印边境局势紧张。在我们严厉警告后，印军再次非法越线，有进一步挑衅的意图。

印度任性的背后，是莫迪政府为了转移内部矛盾，不得不搞的一场闹剧！昨天印度发布二季度GDP，跌幅高达23.9%，创出印度有记录以来最差水平；而且他们疫情日均新增7万多例，成功取代美国成为全球震中了。

面对如此惨淡的政绩，国内经济一团糟。靠民粹上位的莫迪，为了安抚民意，只能强硬而不能妥协！现在印度在边境搞事情，也有趁火打劫，配合老美纳投名状的意思。对于这一点，我们必须有足够的心理和物质准备。

我们在不断交涉，但阿三没有收敛的意思，如果他坚决做老美的傀儡，咱们有必要直接揍一顿，是可忍孰不可忍啊。今天港媒报道，首艘国产航母山东舰离港出海展开训练，扬我国威！ 

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！

这个庚子年，真是多灾多难，刀锋祈祷世界和平，最好还是别打仗！但咱们的周边环境，东部台湾，南部南海，西部印度...都不是省油的灯。 

在十一国庆之前，军工股会不断有消息刺激，这个板块依然是热点，但尽量低吸为主，因为局势随时在变化中！ 

而新能源车+特斯拉概念大爆发，完全受昨晚特斯拉大涨13%推动，原因是一股拆五股，相当于10送40，美股也炒高送转啊！看来全球韭菜都一样，认为1个160斤重的老婆，变成2个80斤重的，就更好看了。 

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！

特斯拉现在市值4643亿美元，今年股价涨幅495%，过去一年疯涨10倍；而马斯克身价暴涨到1154亿美元，成为全球第三大富豪。特斯拉现在PE是1260倍，不知道这算不算市梦率，但市场就是追捧，今晚盘前又大涨了！

对A股而言，三季度汽车产业链有机会，一是板块足够大，目前大盘缺乏领涨板块，新能源车能容纳资金；二是政策支撑，各种汽车消费新政；三是产业变革，电动化、自动驾驶等，对行业带来新的刺激。

当然，A股新能源车指数创今年以来新高了。接下来走的好坏，美股特斯拉、蔚来们的表现很关键。这也没办法，大A就是看别人脸色的市场！ 

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！  

刀锋建议，茅台大哥也可以拆股了，现在1800的股价，一手就是18万元，韭菜都买不起啊，拆股至少还能涨20%，不过波动可能更大了！ 

说到高送转，想起了3年前的一则重磅新闻，真是唏嘘： 

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！

今天人民币又狂飙，双双升破6.85关口，逼近年内最高位。5月份以来人民币反弹超3500点。高善文今天预判，人民币跌过头，要开启很长时间升值了！

传闻玩死科技白马，汽车产业链有机会！

2015年8月11日汇改至今，时间正好是5年，A股2015年见顶到今年也是5年。对股市和汇率来说，这可能是最好的时代，只要人民币胜，A股必胜！