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蔡钧毅论市:市场继续维持震荡

日期: 来源:爱扒股

上周五A股出现宽幅震荡走势,上证指数盘中跌幅一度超过2%。不过,在航天、军工等板块的带动下,尾盘跌幅大幅收窄,上证指数下跌0.96%,继续站稳3300点上方;深成指和创业板指跌幅稍大,收盘跌幅分别达到1.55%和2.29%,两市成交量再破万亿。大飞机、旅游酒店等板块表现也相对强势,券商、保险及芯片等则成为拖累指数下跌的主要板块。现在,摆在大家面前的,不仅仅是用苹果手机还是用微 信的选择,更加艰难的选择是,面对当前的市场调整,我们到底是去是留。A股上半年最大的资金来源于居民,下半年居民资产配置将继续偏向权益。另外,以外资、险资为代表的长线资金也将持续流入,虽然短期外资会因外盘扰动或汇率波动而流出,但是长期看我国基本面良好,且A股与国际股市相关性相对较低,因此外资长期对A股有配置需求。后市,大家提前布局要挖掘中报业绩超预期、可持续的标的,比如医药板块、科技板块等,中报业绩超预期的公司,股价往往会有第二波行情,投资者可待回调后再介入。挖掘中报业绩题材股同时,投资者也应回避业绩“地 雷”股,中报披露窗口期应远离垃圾题材股。

技术分析: 上周五,A股市场突然再遭打击,沪指盘中一度大跌近80点,尾市顽强反击,但沪指最终依然下跌了32.42点,以3354.04点报收,跌幅近1%。创业板调整得更厉害,创业板指数跌幅达2.29%,上周A股多呈现探底回升的走势,尤其是上周五(8月7日)沪指收出了长下影线,这意味着,大盘在短期调整后有望迎来新的反弹。从盘面上看,强势的几个板块有疫苗、军工、黄金(有色),半导体,但截至上周五(8月7日)每个板块的逻辑已悄然发生变化。疫苗概念股炒作属于典型的“见光死”,只要疫苗研制出来,这些炒上天的疫苗概念股随时会向下走,到时就是踩踏,就看谁卖得快。但短期来看,由于疫苗研制出来还需时日,在走了长周期之后也会出现高位震荡,未来震荡调整伴随重心逐步下移将是大概率;其次,黄金和军工概念股受外部环境影响较大,持续下行的概率小,不久这两个板块大概率进入休整阶段;第三,科技股虽有活跃但仅仅局限在个别股票上面,虽有政策面所得税免征的利好消息,但奈何目前国内该领域的绝大多数企业尚未盈利,因此这个消息的影响暂时仅仅是情绪面上的。这样几个强势板块从8月7日开始就明显弱势,市场向上带动力量减弱。接下来很长一段时间,科技股在苹果产业链严重受损的影响下重归合理估值,白酒也会带领众食品饮料重归合理估值,生物医药也会带领众医药重归合理估值。总之就是获利兑现,不断的上演高低切换。只不过在切换的过程当中会影响指数,毕竟抛压大了。如果市场有强势的板块对冲的话,那么两股力量此消彼长,指数就继续维持震荡。

综合分析:上周沪深股市整体涨跌互现。上证指数全周累计上涨1.33%,深证成指全周累计上涨0.08%,创业板指全周累计下跌1.63%。资金流向方面,沪深两市主力资金全周累计净流出2438.58亿元。上周以来,A股整体出现震荡整理行情,周内指数虽然有多次曲折,但指数整体向上的格局并没有发生变化。国家统计局公布的数字显示,7月,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%,比上月上升0.2个百分点,连续5个月位于临界点以上。此外,7月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)为54.1,较6月的逾十年高位下降4.3个百分点,连续三个月处于扩张区间,显示疫情后服务业扩张速度虽有所放缓,但快速恢复的趋势未发生变化。强劲的基本面数据,为指数后续的上涨提供了坚实的保障。

热点前瞻:在国内经济向好、流动性较充裕、资本市场基础制度建设全面推进的背景下,A股依然会维持震荡上行态势,短期扰动有望带来介入良机。配置上,建议关注具备高确定性溢价的医药龙头,汽车、家电等可选消费板块,以及深圳等区域主题。​​​​​

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