[股市刀锋]断供升级,国产替代崛起!
1、中美在科技领域的博弈继续升级。
今天,媒体又在炒作断供中国Windows的消息:
近日,微软更新了Microsoft服务协议,根据该协议,如果美国政府对微软下达禁令,微软可能无法继续支持Windows服务,并且不承担因此引发的任何后果,只会尽最大努力避免影响。最新版Microsoft协议将于10月1日正式生效。
随后又有媒体出来纠正称,微软8月1日新发布服务协议包含了可能断供的相关条款,但这些条款在此前的多个版本均包括,并非本次新增。
不管怎么样,在这个时候,市场对这方面会比较敏感。国产替代和自主可控也是大势所趋,首先关注国产操作系统的替代,相关概念股:中国软件、诚迈科技。
断供升级,国产替代崛起!(附股)
2、“由于美国的制裁,华为领先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后无法制造,将成为绝唱。这真的是非常大的损失,非常可惜!”华为消费者业务CEO余承东在8月7日举行的中国信息化百人会上表示,目前国内半导体工艺上没有赶上,Mate 40 麒麟9000芯片,很可能成为麒麟高端芯片的最后一代。
在台积电无法为华为代工的情况下,市场市场猜测的是转向高通(高端芯片)和联发科(中低端芯片)。
最近几天网上有消息说,华为向联发科采购了1.2亿颗芯片。关注联发科概念:惠伦晶体、泰晶科技、英唐智控、创维数字、凯乐科技、四维图新等。
另外,英国路透社8日援引《华尔街日报》报道透露,美国芯片巨头高通公司正在游说特朗普政府,呼吁取消该公司向华为出售芯片的限制。高通警告称,美国针对华为的相关禁令可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让给高通的海外竞争对手。
关注高通概念股:大唐电信、长电科技、中科创达等。
3、证监会8月7日发布正式《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,这意味着各大基金公司最快将于下周一上报此类产品,公募REITs即将问世。
5月份的时候就宣布了,市场预计规模高达6万亿,中国版的REITS,发力点在基础设施建设的支持。
相关概念股包括:中迪投资、海航投资、南山控股、光大嘉宝、电子城等。
断供升级,国产替代崛起!(附股)
关于后市,当前中美关系仍在持续紧张,对A股形成压制,在形势出现好转之前,预计A股整体上将保持弱势状态,但在当前万亿以上的成交背景下,结构性的题材炒作,还在继续。
特别是科技战背景下,自主可控、国产替代,仍然有反复炒作的逻辑。