钱启敏：消费和科技的绩优股仍然值得关注

三大指数平开为主，开盘之后指数迅速走高，之后冲高回落。午后总体小幅回暖，医疗器械板块集体走强，尤其是注射器、疫苗冷链等较为强势，成交量维持一般水平，市场个股涨多跌少，炸板率较低。板块方面疫苗、西藏板块领涨，盘中医疗器械(三鑫医疗)异动拉升。钴板块领跌。整体来看，个股张多跌少，氛围有所回暖。笔者推荐：时富金融网上线沪深A股T+0交易，更便捷于散户操作。

国务院学位委员会会议于30日召开，会议投票通过了设立集成电路一级学科，拟设于新设的交叉学科门类下的提案，待国务院批准后，将与交叉学科门类一起公布。2019年底，工信部表示，推进设立集成电路一级学科，进一步做实做强示范性微电子学院，保障我国在工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的可持续发展。另外，7月31日，南通、杭州和乌兰察布的三座超级数据中心正式落成，陆续开服，将新增超百万台服务器，辐射京津冀、长三角、珠三角三大经济带，建成国内最大的数据中心集群。据中国产业信息网预测数据显示，2020年我国服务器市场规模有望达到1273.7亿元，同比增速21.80%。

上证指数近日依托5、10日均线震荡上行，早盘在上冲至3330点上方后出现回落走势，该区域是此前反弹中的高点区域存在一定压力，但目前看整体回升的格局并未改变，后期关注成交量能的持续性，同时在震荡时关注下方5日均线的支撑。

7月行情的最大特征是波动率大，由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。8月中下旬，中报将进入集中披露期，消费和科技的绩优股仍然值得关注。关注以下两大主线，低估值：短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位，消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。另外，中长期确定性高行业：国内大循环为主体要求构建完善的内需体系，消费、科技仍为中长期导向。操作上把握低吸机会，不宜追高。