“无论行情接下来怎么走,最近板块以及个股的机会还是比较多的。”这是近期的主要观点,而市场也很给面子,连续迎来回升。

当日盘中,券商一度大涨,而其他权重股再次跟随,题材股也后来居上。不过,连续拉升后市场盘中跳水,继续保持近期的整理态势。

经历连续的调整之后,市场近期迎来了新的提振：

一方面,7月PMI再次站上荣枯线。7月官方制造业PMI51.1,预期50.8,前值50.9。实际上,这已经是该数据连续6个月站上荣枯线之上了,在预示着经济不断复苏的同时,对市场的提振也是不言而喻的。回想2019年11月,PMI重新回归荣枯线上方,并连续站上之后,市场也迎来了持续的上涨。而此次也基本类似,足见经济持续回升对于市场的正面刺激；

另一方面,高层会议定调资本市场。昨日召开的重要会议上,高层提出：“要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。”可见,资本市场的稳定仍是重要的前提,但这样显示出资本市场的重视程度再次加强。

但是尽管调整尾声信号频发、市场利好也来袭,但指数盘中快速拉升后出现的跳水,这又是为何呢？

对全球经济的担忧或许是首要的。北京时间7月30日晚,美国二季度GDP在万众瞩目中出炉。32.9%的跌幅,创下1947年季度GDP数据公布以来最差纪录。今年以来,全球本身增速放缓的经济再次遭受打压,尽管美国经济低迷早有预期,但是这个数据出炉还是略微出乎意料的,这也使得全球对于全年经济状况的再次担忧。当然,这本身也是预期之内的,但担忧的是低于预期。

此外,前面我们也说过,如果参考技术面,指数仍有反复,虽然整理已经到了尾声,但反复还是会存在的,不过空间确实已经严重收缩。所以,即便再次震荡回撤,也是低吸以及做差的好时机。

值得注意的是,这里的反复以及反复之后,市场或将迎来新的机会,这也是近期多次强调的,而在昨日重磅会议之后,或许这个机会更加的明确。

昨天最大的消息是重磅会议的召开,首先是市场表现上；一个是成交量重新回归万亿。这个非常关键,虽然现在看万亿已经不是多么大的成交,但万亿成交显示市场处于强势状态的意义不言而喻。如果这里能连续重新回归万亿成交,那么市场信心会再次提升,增量资金还会再次进入；另一个,权重股开始启动。昨日券商为首的权重股开始启动,券商连续有涨停股出现,这说明资金开始逐步向证券股涌入,而其他权重集体上行,也说明市场做多气氛开始回升；

其次,昨日重磅会议当中,首提“内循环”,37字阐述资本市场,重申“房住不炒”,另外实施更加积极的财政政策和货币政策。这对于市场来说是利好提振,也是更加的重视。而这其中,提到的内循环,则是新的机会所在。消费、科技、金融、军工、基建等等,下半年,或将围绕这些做足文章。

因此,正如此前所言,33458点以来的调整,我们依旧视为整体的洗盘,在市场向好趋势未变之前,对于中线投资者而言,都可以继续持仓观望,在风控前提下可忽视此次整理调整；而昨日也提到,经历了连续的等待之后,当前也是短线投资者重新入场的时机。机会上,科技和消费的长主线不会改变,阶段上还是建议关注券商为主的周期类标的,待指数抬升后,可转为关注题材类标的。而对于热点把握不敏感的投资者,则可考虑均衡仓位控制下,进行适当的均衡配置。