继锋尚文化、美畅股份之后,创业板试点注册制下第3家企业正式进入发行阶段。7月28日晚,安徽蓝盾光电子股份有限公司(下称“蓝盾光电”)披露招股意向书、初步询价及推介公告等招股文件,公司拟公开发行不超过3297万股,预计融资金额为7.2亿元,股票代码为“300862”,网下发行申购日与网上申购日同为8月5日,保荐机构为华龙证券。

蓝盾光电主营业务为高端分析测量仪器制造、软件开发、系统集成及工程、运维服务、数据服务和军工雷达部件的生产,产品和服务主要应用于环境监测、交通管理、气象观测和军工雷达等领域。公司上市申请6月30日获受理,7月15日顺利通过上市委审议,7月24日注册生效。公司本次募集资金将主要用于研发中心及监测仪器生产基地建设项目、大气环境综合立体监测系统及数据服务建设项目、运维服务体系建设项目并补充营运资金。

数据显示,2017年至2019年,蓝盾光电分别实现营业收入4.94亿元、6.40亿元、7.78亿元,实现净利润3213.56万元、7207.88万元、1.53亿元。公司选择“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5000万元”为上市标准。

据公告,蓝盾光电将于7月29日(T-5日)进行网下路演；7月31日(T-3日)进行初步询价；8月3日(T-2日)确定发行价格；8月4日(T-1日)网上路演；8月5日(T日)为网上网下发行申购日,确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量,网上申购配号；8月7日(T+2日)公布中签结果；8月11日(T+4日)刊登《发行结果公告》《招股说明书》。

发行方式方面,蓝盾光电选择采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行发行,并将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

根据安排,蓝盾光电初始战略配售发行数量为164.85万股,占该次发行数量的5%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2193.15万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.02%,网上初始发行数量为939万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.98%。发行完成后,公开发行股份数占发行后总股数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。