立讯精密、顺丰控股、用友网络……7月以来,多只基金重仓股频频出现在大宗交易平台上。
几家公司都是所处行业的龙头企业,今年以来股价已经大幅上涨。截至7月23日,立讯精密今年以来上涨了104.83%,用友网络上涨了115.45%,顺丰控股上涨了79.07%。
在业内人士看来,和今年一季度末基金重仓持股的数据相比,二季度基金的持仓更加向成熟市场看齐,布局龙头股的力度加大,尤其是行业地位非常稳固的龙头公司,未来少部分公司的牛市或将持续。
7月22日,立讯精密出现53笔共计69.1亿元大宗交易。随后公司晚间公告,控股股东立讯有限及实际控制人之一王来胜,通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股共计1.30亿股,占公司总股本1.85%。减持资金拟主要用于偿还立讯有限银行借款及支持立讯精密相关资金需求。
“我们从最新上市公司公告来看,纬创公告旗下四家子公司投资立讯精密股票合计30亿元,和硕亦公告投资立讯精密约6亿元,以上交易与5笔买方为营业部的成交金额一一对应,证明大宗成交是以产业资本为主。而其他买方均为机构席位,据我们了解,亦以持仓立讯较多并长线看好的公募基金为主。”招商证券研究员鄢凡指出。
值得注意的是,截至二季度末,立讯精密已经是主动偏股型基金第二大重仓股,并且位居公募增持榜的榜首。
根据天相投顾数据,公募基金合计持有8.49亿股,较一季度末持股数增加2.88亿股,持有该股的基金个数也多达820只,较一季度末增加314只。
有些基金公司更是抱团买入。例如,泓德基金副总经理邬传雁管理的多只基金二季度均加仓立讯精密,截至二季度末,泓德丰润三年持有期混合、泓德三年封闭丰泽混合、泓德臻远回报等基金的第一大重仓股均变成立讯精密。
此外,泓德基金旗下多位基金经理也携手加仓,截至二季度末,蔡丞丰管理的泓德泓汇混合、李倩管理的泓德泓富混合第一大重仓股均变成立讯精密,同时,立讯精密也是秦毅管理的泓德战略转型、泓德泓华混合新进前十大重仓股。
沪上一位基金公司投资总监表示,和不少同行交流的时候,大家都较为看好消费电子行业,因为5G商用将带来换机潮,TWS耳机创新领域也有望迎来快速成长期。而且现在大家投资的时候,越来越青睐行业龙头,立讯精密的受追捧不难理解。
顺丰控股也是公募基金二季度增持前20大个股之一。数据显示,截至二季度末,主动偏股型基金合计持有顺丰控股1.91亿股,较一季度末增加6000多万股,基金持有总市值占流通股比例从2.89%提升至4.37%。
7月以来,顺丰控股也频频发生大宗交易。东方财富Choice数据显示,共发生25笔大宗交易,合计成交金额为10.4亿元,其中有21笔大宗交易的买方为机构,成交额合计10.19亿元。
顺丰控股是兴全基金明星基金经理董承非的心头好。截至二季度末,董承非管理的兴全趋势投资混合、兴全新视野定期开放均重仓持有顺丰控股,持股数量分别为2251.2万股,2031.9万股。以兴全趋势投资混合为例,去年三季度,顺丰控股首次出现在基金前十大重仓股名单中,此后董承非又多次加仓。
此外,截至一季度末,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金也位列顺丰控股前十大股东。
国家邮政局发布的2020年上半年邮政行业运行情况显示,全国快递服务企业业务量累计完成338.8亿件,同比增长22.1%；业务收入累计完成3823.8亿元,同比增长12.6%。
中国银河分析师王婷认为,随着进入下半年旺季,快递行业件量增速或有进一步提升空间,乐观估计下,2020全年件量同比增速或在22%-25%区间。新玩家入局继续为行业竞争带来不确定性,但考虑到价格竞争激烈,头部公司份额优势稳固,建议关注龙头公司。
计算机软件领域的用友网络二季度也颇受公募基金追捧,同样位列基金二季度前50大重仓股以及增持前50大个股。截至二季度末,100只主动偏股型基金合计持有用友网络1.64亿股,较一季度末增持近7000万股。
从大宗交易情况来看,东方财富Choice数据显示,7月以来,用友网络发生46笔大宗交易,成交金额为9.68亿元,其中,近一半大宗交易的买方为机构,成交金额为2.4亿元。
多名科技股选手重仓持有用友网络。
截至二季度末,去年公募基金冠军刘格菘管理的广发科技先锋、广发双擎升级混合,黄兴亮管理的万家经济新动能,李元博管理的富国创新科技混合基金等均重仓用友网络,并且在二季度均再度加仓。
值得一提的是,拟由李元博管理的富国创新趋势股票型基金今天发行,该基金募集规模上限180亿元。在富国创新科技混合基金二季报中,李元博表示,从估值角度看,医药、消费已经达到历史极值,科技仍然有一定空间,但是上述三个行业基本面都是比较优异的。未来关注计算机软件行业、消费电子行业的投资机会。
7月初,用友网络发布2020年度非公开发行A股股票预案,根据预案,本次非公开发行募集资金总额为不超过64.3亿元,主要用在用友商业创新平台YonBIP建设项目、用友产业园(南昌)三期研发中心建设项目等。
对于这些基金重仓股频频现身大宗交易平台,沪上一位基金经理表示,每家基金公司都有自己的股票池,基金基本上会在里面挑选股票。如果基金经理较为看好某只标的,而且大宗交易还有折价,且能买到足够的量,为什么不买呢？但也不排除,通过大宗交易折价买入股票后,把原有持仓卖掉,降低持仓成本,从而增厚收益。