根据移卡发布配售结果公告称,公司发行9872.4万股,每股定价16.64港元,每手400股,今日正式上市。在公开发售阶段,移卡获得640.38倍超额认购,但今日开盘就破发超10%。截至记者发稿,跌幅收窄,报15.8港元,跌幅5.05%,总市值65.54亿港元。

2020年6月1日,移卡有限公司(09923.HK)在香港交易所主板正式挂牌上市,中信里昂、野村和农银国际为其联席保荐人。

移卡,每股发行价为16.64港元(上限定价),发行9，872.4万股,拟募资16.428亿港元。其在香港公开发售部分获超额认购640.38倍,国际发售部分获12倍超额认购。合共接获166532份有效申请,一手中签率10%,认购75手稳中一手。

所得款项净额约15.28亿港元将用作以下用途：约20.0%用作于中国及海外市场实施销售及营销计划,以扩展客户群及增加支付交易量。约35.0%用作扩展公司的科技赋能商业服务供应。约35.0%用作提升公式的研究及科技实力。约10.0%用作营运资金及其他一般公司用途。

据悉,移卡是以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务。公司依靠提供支付服务获取客户,并向他们提供科技赋能商业服务。

此外,移卡获包括Capital Group、Blackrock、Fidelity、中投、高瓴、建银国际等在内的多家国际长线基金、主权基金及知名战略投资人等重量级投资机构认购参与发行,重量级投资者参与度及认购炽热程度尤为引人瞩目。Recruit Holdings Co。,Ltd。则是移卡的基石投资者。Recruit Holdings Co。,Ltd。 (6098.T)是日本最知名的上市互联网企业巨头之一,其在人力资源、教育、住房、房地产、婚礼、旅游、汽车、餐饮及美食等多个领域提供广泛服务。

不过从昨日暗盘表现来看似乎并不太好。据辉立证券显示,移卡暗盘跌9.49%,报15.06港元。今日上市开盘就跌逾10%,截至记者发稿,跌幅收窄,报15.8港元,跌幅5.05%,总市值65.54亿港元。

招股书显示,在过去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年,移卡科技的营业收入分别为 1.17 亿、3.05 亿、9.93 亿和 10.25 亿元人民币,相应的净利润分别为 -1.82 亿、-3.42 亿、-1.83 亿和 -0.19 亿元人民币。

移卡科技由前腾讯财付通总经理刘颖麒于2011年创办,核心成员来自腾讯财付通团队,具有多年第三方支付行业运营与管理经验。

移卡科技于2012年开始经营支付业务,为小微商户提供无缝、便捷、可靠的支付服务,实现与数百万消费者的对接。围绕手机支付服务, 公司于2014年获中国人民银行颁授国内支付业务许可证。

目前,移卡的二维码支付服务支持逾500款发卡机构的移动应用程序,其中包括微信支付、支付宝或云闪付,涵盖了中国大多数的电子货币包。

根据奥纬咨询的数据,按2019年的交易笔数计,移卡为中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额14.0%。于2019年,移卡录得总支付交易量约人民币15，003亿元,较2018年增长92.6%,远高于2019年中国消费者对商家支付市场16.3%的同比增长率。截至2019年12月31日止年度,移卡录得总支付交易量逾人民币1.5万亿元。

截至2019年12月31日,移卡的活跃商户客户约530万名,支付服务覆盖的消费者约3.68亿名。

通过提供支付服务,移卡积累了多方面的交易及行为数据,通过持续收集多方面数据,包括特有客户账户、交易类型、交易价值、位置及频率,能够获得大批丰富的数据资产。结合场景及数据分析以提供紧密联系的智能化及具有针对性的服务组合,以协助产生增量销售及提升经营效率。

结合支付服务,移卡为商家提供一系列科技赋能的增值商业服务：

1)商户SaaS产品,如智掌柜及乐售向客户提供多种特定场景功能,包括实时库存管理、客户关系管理、智能订单管理及全方位雇员管理；

2)营销服务,包括客户忠诚度计划电子工具以及一个基于支付的广告平台,让客户能够有效接触其目标市场；

3)金融科技服务,利用从支付服务累积的数据及基于人工智能的图像识别、智能信贷分析及评分技术提供的支持,提供金融科技服务,包括基于场景的助贷服务、委托贷款及保险转介服务。

从披露的数据看,科技赋能商业服务业务的毛利率要远高于移动支付服务业务。支付服务业务2019年毛利率为25.5%,而科技赋能商业服务的毛利率则高达66.1%,盈利能力较强,有望成为公司未来新的增长点。