2月28日晚间,中金公司公告称,为满足公司业务发展对资本金的需要,公司拟申请A股发行并在上海证券交易所上市。相关议案已于2020年2月28日召开的董事会会议通过,并分别提呈2020年第二次临时股东大会、2020年第一次内资股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议予以审议批准。

根据公告,在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下,中金公司拟公开发行A股数量不超过4.59亿股(即不超过A股发行上市后总股本的9.50%)。A股发行采取全部发行新股的方式,最终实际发行数量及配售比例将根据公司的资本需求情况、公司与监管机构的沟通情况和发行时市场情况确定。

中金公司成立于1995年6月25日,是中国内地第一家中外合资的投资银行,于2015年11月9日在港交所主板上市。当时募集资金达到62.85亿港元。2017年9月又引入腾讯控股作为战略投资者——腾讯控股以每股13.8港元的价格认购了2.07亿股H股新股,成为中金公司的第三大股东。

相比同行,近年来中金公司的业绩在行业中表现更为稳健。2018年中金公司实现总收入185.4亿元,同比增长21%；实现净利润34.9亿元,同比增长26%。而在整个2018年,证券行业总体业绩为同比下降41.2%。2019年前三季度,公司实现营业收入人民币111.94亿元,实现净利润人民币31.39亿元。

此外,从目前情况看,中金公司仍在红筹股等业务方面具有优势。本周其保荐上市的华润微即是红筹股科创板IPO首例。

中金公司表示,当前,中国证券行业面临全方位历史性发展机遇。随着中国经济转型升级、金融供给侧结构性改革全面深化,资本市场将在金融运行中更好发挥“牵一发而动全身”的关键作用。在此背景下,传统证券业务规模有望稳中有进,同时,以科创板、衍生品、金融科技等为代表的大量新兴业务正在不断涌现。

通过二十余年的发展,中金公司在业务能力、网路布局以及品牌影响等方面形成了显着的竞争优势。A股发行上市将有利于公司进一步扩充资本金,增强资金实力,推动公司发展进入新阶段、迈向新征程,为公司提升业务规模、升级业务模式带来广阔空间,加速实现打造国际一流投行的战略目标,以更好地服务实体经济,防范金融风险,并为上海国际金融中心建设、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。