原标题:前两月21券商赚保荐承销费20亿 中金中信广发赚最多
2020年前两个月,两市共计新增38家上市企业,其中科创板新增数量最多,达21家,主板新增7家,中小板新增3家,创业板新增7家。
据中国经济网记者根据数据统计,这38家新上市企业合计募资总额为686.62 亿元,其中京沪高铁募资306.74亿元,为前2个月的募资王。石头科技、华润微分别募资45.19亿元、43.13亿元,分列募资额第二、三名。
1-2月,共计21家券商参与了新增上市企业的保荐承销工作,合计赚得承销保荐费用20.18亿元。其中中金公司入账4亿元,成最会赚保荐券商。中信证券和广发证券分别赚得2.53亿元、1.51亿元,分列二、三名。
21家科创板企业合计募资262.47亿元。科创板上市标准一仍然最受企业青睐,此外,2家企业选择了标准五,1家选择了标准四,另有1家红筹企业和1家有表决权差异安排企业完成科创板上市。
1-2月,共计21家券商参与了新增上市企业的保荐承销工作,合计赚得承销保荐费用20.18亿元。
其中中金公司担任了华润微、华峰测控、威胜信息、优刻得4家企业的主承销商,并与广发证券、摩根士丹利华鑫证券担任百奥泰的联合主承销商,与东吴证券担任泽璟制药的联合主承销商,与中信建投证券、中信证券担任京沪高铁的联合主承销商,保荐数量位居21家券商首位,承销保荐费用合计4.03亿元。
紧随其后的是中信证券和广发证券。中信证券保荐了石头科技、道通科技、斯达半导3家企业的上市,此外还与中信建投证券、中金公司联合担任京沪高铁的主承销商,合计赚得承销保荐费用2.53亿元。广发证券保荐了良品铺子、瑞松科技、万德斯3家企业的上市,此外还与中金公司、摩根士丹利华鑫证券联合担任百奥泰的主承销商,共计赚得承销保荐费用1.51亿元。
券商名称保荐企业个数承销保荐费用合计(2家联合保荐认定0.5个 3家联合保荐认定0.3个)(单位:万元)中金公司5.140298.33中信证券3.325309.13广发证券3.315096.22国金证券314604.39光大证券313240.9民生证券310423.21中信建投证券2.318083.43招商证券29747.29兴业证券29306.79国泰君安证券1.59232.11?首创证券16004.08华创证券14092.19中泰证券13709.92华林证券12883.8西部证券12842.64东兴证券12830.19安信证券12545德邦证券12180.19东吴证券0.55164?平安证券0.51627.16摩根士丹利华鑫证券0.32594.34合计201815.32注:中金公司、中信建投、中信证券因联合保荐京沪高铁,中金公司、广发证券、摩根士丹利华鑫证券联合保荐百奥泰,保荐企业按0.3计算。中金公司与东吴证券联合保荐泽璟制药,国泰君安证券与平安证券联合保荐中银证券,保荐企业按0.5计算。
此外,国金证券保荐了英杰电气、特宝生物、公牛集团3家企业上市,挣得承销保荐费用1.46亿元。光大证券保荐了双飞股份、映翰通、东方生物3家企业上市,挣得承销保荐费用1.32亿元。民生证券保荐了博杰股份、侨银环保、洁特生物3家企业上市,挣得承销保荐费用1.04亿元。
中信建投证券保荐了紫晶存储和广大特材上市,此外还与另外2家券商联合承销了京沪高铁的上市,赚得承销保荐费用1.81亿元。招商证券保荐了奥普家居和玉禾田上市,获得承销保荐费用9747.29万元。兴业证券保荐了赛特新材和瑞芯微上市,获得承销保荐费用9306.79万元。国泰君安证券保荐了神工股份上市,此外还与平安证券担任中银证券的联合主承销商,获得承销保荐费用9232.11?万元。
首创证券、华创证券、中泰证券、华林证券、西部证券、东兴证券、安信证券、德邦证券各保荐一家企业完成上市。
今年前两个月新增38家上市企业中,科创板新增数量最多,达21家。这21家企业合计募资262.47亿元。科创板上市标准一仍然最受企业青睐,此外,2家企业选择了标准五,1家选择了标准四,另有1家红筹企业和1家有表决权差异安排企业完成科创板上市。
证券代码证券简称上市日期募集资金(亿元)承销保荐费( 万元)主承销商上市标准688396华润微2020/2/2743.136000中金公司红筹企业标准二688086紫晶存储2020/2/2610.2311909.83中信建投证券标准一688177百奥泰2020/2/2119.667783.02中金公司、广发证券、摩根士丹利华鑫证券标准五688169石头科技2020/2/2145.1913146.09中信证券标准一688233神工股份2020/2/218.677604.95国泰君安标准一688200华峰测控2020/2/1816.4311624.82中金公司标准一688090瑞松科技2020/2/174.644550.28广发证券标准一688208道通科技2020/2/1312.188282.4中信证券标准一688080映翰通2020/2/123.623621.52光大证券标准一688398赛特新材2020/2/114.825061.51兴业证券标准一688186广大特材2020/2/117.175594.85中信建投证券标准一688298东方生物2020/2/56.386060.16光大证券标准一688266泽璟制药2020/1/2320.2610328中金公司、东吴证券标准五688159有方科技2020/1/234.664092.19华创证券标准一688026洁特生物2020/1/224.121944.58民生证券标准一688100威胜信息2020/1/216.895505.11中金公司标准一688158优刻得2020/1/2019.448831.31中金公司表决权差异安排企业标准2688278特宝生物2020/1/173.833658.91国金证券标准四688178万德斯2020/1/145.353748.4广发证券标准一688181八亿时空2020/1/610.616004.08首创证券标准一688081兴图新科2020/1/65.193709.92中泰证券标准一16家科创板企业均选择第一套上市标准,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
泽璟制药和百奥泰选择第五套上市标准,即预计市值不低于人民币 40 亿元,主要业务或产品需经国家有关部门批准,市场空间大,目前已取得阶段性成果。医药行业企业需至少有一项核心产品获准开展 II 期临床试验,其他符合科创板定位的企业需具备明显的技术优势并满足相应条件。
特宝生物选择第四套上市标准,即预计市值不低于人民币 30 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元。
优刻得具有表决权差异安排,符合并选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十四条第二款上市标准:预计市值不低于人民币 50 亿元,且最近一年营业收入不低于人民币 5 亿元。
华润微为《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2018〕21 号)所规定的尚未在境外上市的红筹企业,选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.3 条的第二套标准“预计市值不低于人民币 50 亿元,且最近一年收入不低于 5 亿元”。