马红漫：美股大涨，A股跟风？

各位早上好，今天是2019年6月5日星期三，欢迎收听由理财魔方冠名的老马日日评。

今天讲两个战略，第一个大的战略就是长三角一体化，我们节目一直非常看好长三角一体化的重要影响。昨天又有一个高层的会议正式召开了，叫做推动长三角一体化发展领导小组会议，上个月刚刚举行了长三角的三省一市的主要负责同志的峰会，那么这次的会议当中，首先层级比较高，提到的内容当中也有一些新的变化，比如以前我们总以为常态一体化，它的功能和作用更多的是打通区域之间的壁垒，让长三角未来成为中国经济发展的一个新的动力。

这次来看又有一个新的提法，叫做要齐心协力，全力以赴，集中突破一些关键的核心技术，协同推进科技成果的转移转化，不断提升在全球价值链当中的市场地位。同时要全面提升具有国际影响力和竞争力的特殊经济功能区。

总之这样一个表达，实际上比较清楚的看到一点，从一个区域发展的战略提升到国家战略层面，最终的目标不是拘泥于国内，而是要在全球竞争当中发挥出一个核心作用，特别是在技术创新方面。所以常态要一体化的这样一个战略部署，不只是区域协调的问题，更多的是要全球竞争的一个核心动力。

所以对于整个长三角区域发展的战略机会，各位不要低估，有两个具体的点。第一个就是以上海的青浦，江苏的吴江，浙江的嘉兴、嘉善为代表的示范区，未来会有重大的政策突破。

第二个，上海和上海自贸区的新片区，以及江苏马上可能会有自贸区会批出来。这两个会带来相应的投资机会，我觉得至少这两点是非常明确的。长三角区域整个经济政策的推动，整个长三角区域的行业和板块龙头，大家应该做密切的关注，至少未来一段时间可以作为重点战略考虑的投资方向。

还有一个战略投资方向就是我们昨天提到的5G，虽然5G板块昨天冲高回落，但是依然是一个可以长期布局的板块。实际上关于5G和芯片，我们从去年下半年开始就一直提醒大家作为战略布局的一个投资方向。

5G昨天讲了整整一期节目，今天再补充一点，比如带来的影响我觉得被市场所低估了。5G有一个非常重要的影响，其实是在物联网这块。5G和4G最大区别在5G出来之后，整个物联网可以应用的数量会大幅度激增，大量的终端设备会以物联网芯片的形式、传感器的形式来体现出来。

所以以后物联网会是一个重大的突破，它会有两个具体的变化。第一个，我们身边大量的电气设备，家用设备，包括公共用的设备都会装上传感器，这是物联网的第一个重大突破。

第二个，互联网在5G时代真正的突破，是以手机为核心的物联网。到5G时代之后，所有的事物之间的关联，它们之间可以自行去判断，不用再通过拟人或者说手机终端来进行判断。

这是5G时代物联网的第二个重要的突破点，5G在物联网领域当中的应用同样会带来巨大的新的商业模式和新的机遇，至少它的一个起点就是一平方公里，可以有100万个终端可以供你来使用，这100万个终端能够产生的大数据和商业模式，是我们今天想象不到的。

总结一下，第一个，美股大涨了，看看A股能不能涨，但是前提是我们货币政策有没有宽松的迹象。第二个重要的战略投资点，长三角一体化与科技创新相结合，不要低估。第三个就是关于5G的其他概念依然可以作为长期的战略布局。