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[和众汇富股市分析]孙猴子搬来救兵了?

日期: 来源:爱扒股

[和众汇富股市分析]孙猴子搬来救兵了?

今天,官家举办了庆国庆70周年第一场新闻会。有几个要点,我跟大家分享一下:

1、我国不急于大规模降准或降息。

这算是对货币政策节奏一个明确的定调。

期间,yi说了一个很有意思的观点:

再过几年,如果哪个国家,特别是哪个主要经济体还保持正常的货币政策,那么这样的经济体应当是全球经济的亮点,也应该是市场所羡慕的地方。

的确,现在各个发达国家纷纷搞负利率,短期很刺激,但本质上是对投资资金的伤害;若我们能挺过这个阶段,并完成经济转型,全球资金自然会朝我们蜂拥而至。

官家的意图很明确,这决定了货币政策的主基调--立足长远,以缓为主。

再看美国,特某为了竞选,可以全力施压美联储要求降息,他才不管以后的洪水滔天。相比之下,也反应了我们制度的优越性,可以更好地实现长短期利益的均衡。

对于股市来说,短期没有货币的大刺激,就难有大涨;但拉长周期来看,长期向好的基石会更加稳固。

2、我国要发数字货币了。

大家不用多想,不是去中心化;央妈发行的这个数字货币,功能跟现金一模一样,主要是为了适应移动支付的大趋势。央妈还是挺时髦的,估计会是全球shou家发布。

3、关于基建

主要三大措施:

一、加速今年专项债发行;

二、要提前下达明年的专项债券部分新增额度;

三、适当降低基础设施等项目的最低资本金比例。

这三板斧下去,四季度基建加速是大概率事件。基建板块,四季度业绩也会得到明显的支撑,是个不错的防守板块。

昨天我不是说股市缺乏增量资金吗,其实昨天有个巨无霸开始进场了。四家基金募集了近400亿资金,用于投资中证央企创新驱动ETF。

400亿资金,还是有点分量,这是孙猴子搬来的救兵吗?

这段时间科技股表现特别活跃,其实跟科技ETF基金份额迅速上升有直接关系。这些基金经理一拿到钱,就火速买入科技白马股,从而推动科技白马股股价不断走高。

如果这00亿继续投向科技类,这科技股的上涨是停不下来的。

可以看出,权重股基本都是大蓝筹,那这400亿资金就杯水车薪,可以一定程度上维稳指数,但难有大作为。

上证上涨0.28%,创业板上涨0.61%。医疗保健、酿酒、通讯设备涨幅靠前;农林牧渔、船舶跌幅靠前。

消费和科技,已经成为市场两条不变的主线。参考美股历史,这两个主线是最容易诞生大牛股的地方,所以备受资金追捧;现在A股是越来越美股化了,更确切的说,是越来越价值投资化了。

酿酒板块如此强势,茅台功不可没。今天茅台再创新高,从而带动第三梯队酒业的炒作。

最近茅台开通天猫和苏宁的电商渠道,去掉了经销商环节,茅台可多获得经销商的利润,会增厚茅台的利润,茅台上涨也很正常。

你再看三剑客的五粮液和泸州老窖,走势明显弱多了,不再随茅台创出新高。茅台直通电商,对五粮液和泸州老酒的高端酒,不是好事。

总的来看,酒业重回茅台的主场,其他都是陪唱的;尤其,第三梯队的酒业,泡沫还是不小的。

再说猪肉和鸡肉。

现在猪价还是上涨,猪肉个股却跌成狗了。之前我们在留言中,探讨过这个问题。当时的结论就是猪价的确会涨,但个股不一定能涨,因为目前的股价很大程度已经透支了猪价的上涨。何况,现在官家在全力打压猪价,猪价的上涨是跑不远了。

鸡肉作为猪肉的替代品,是确定的受益者,而且有实实在在的业绩。早在去年九月,就纳入九州汇的股票池。

使现在,从估值来说,其实还有一点溢价空间。结果,龙头民和股份来了个大手笔减持,全给带崩了。

拉长周期来看,猪肉和鸡肉现在都已经处于周期的高位,后续可做的空间有限,属于鸡肋板块。反而动物疫苗的空间,会更大一点。

科技板块,没啥好说的,一如既往的牛。

上证今天冲高回落,做多后劲明显不足,最多维持震荡格局。耐不住的手,可以盘中做个T,控制好总仓位就行。

另外,做T可以,千万不要把优质股的底仓搞没了。一旦建立了位置优势,底仓拿着不动就是。

今天就说到这,有什么问题可以留言,我们留言里再聊。

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