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读懂上市公司:这些公司产品涨价,引爆A股涨停潮!

日期: 来源:爱扒股

近期化工板块依旧表现很好,草甘膦、工业大麻、化工原料等板块涨幅居前,辉丰股份、长青股份等化工股涨停。响水爆炸后,因产品提价,浙江龙盛多次涨停;白羽鸡涨价后,益生股份多次涨停;资本市场向来对涨价题材情有独钟,我们早就见怪不怪了。

问题是,接下来还会有多少企业受益于产品涨价、迎来涨停呢?


化工产品大涨价

原来对化工行业了解地太少,以为化学跟我没关系,现在发现自己确实是

“Too young,Too simple,Too naive”。

以万华化学为例,聚氨酯系列产品占万华化学总收入的50%多,目前MDI产能210万吨,居全球第一,我们平时穿的衣服、出门坐的汽车、用的化妆水和指甲油都跟MDI有关系。

2016年以后,在供应不及需求的状态下,MDI市场价格持续上涨

受益于此,万华聚氨酯类产品的毛利率已从2015年的32.99%提高至2018年的56.91%(中报)。这意味着2018年每创造100亿的收入,万华就比2015年多赚24亿元;如果万华2018年业绩达到400亿的话,那么单是因为产品涨价万华就净增毛利96个亿。


如果你做到了行业龙头,又赶上了产品涨价的好时候,那你就可以坐着数钱了。万华化学是这样,上周分析的浙江龙盛也是这样。江苏省针对化工行业大整治,将关闭30个化工园和1000多家化工企业,其它化工企业又双叒叕涨价了。

我对我国的化工行业做了简单的分类整理。

下图红色字体表示部分涉及到涨价题材的行业,包括氟化工行业的金石资源、多氟多、巨化股份;聚氨酯行业的万华化学和沧州大化;染料行业的浙江龙盛、闰土股份、安诺其等。


“猪”又飞起来

对无肉不欢的人来说,有个噩耗是猪肉价格的飙升

今年春天猪肉死灰复燃价格开始上涨,3月份江苏、河北、天津等省份的生猪价格的涨幅都超过了20%,养猪行业似已迎来猪周期的上行期,特别是生猪价格的涨幅,近似直线拉升。回锅肉、卤猪肉、猪肉炖粉条……想吃肉的朋友可得抓紧了。


在股市上,年初至今猪肉概念股涨势喜人。

新五丰、正邦科技、牧原股份等股票的涨幅均已翻倍,益生股份这家养鸡的企业股价也翻倍了,这说明此轮猪价上涨不仅影响到了养猪产业链的上下游,其相关行业也受到了影响。

 

但这里我要补充一点关于猪瘟疫本身的内容。

非洲猪瘟疫不会传染人,但猪被感染后死亡率高达100%,且猪瘟疫不可预防且无药可治。2007年猪瘟疫由格鲁吉亚传入俄罗斯,2018年从俄罗斯传入中国。非洲猪瘟疫已导致俄罗斯约80万头生猪死亡,多家大型农产品公司养殖场受到打击,并使小型农场猪肉产量减少一半。

那么,我国要彻底消化掉猪瘟疫需要几年的时间?俄罗斯在猪瘟疫爆发之后,直到2012年其猪肉进口量才恢复到猪瘟疫钱的水平,猪肉价格才开始回落。可见我国猪产业链上的企业还要很多的困难需要面对,现在市场对猪概念的炒作,已经透支了未来的业绩。



还有谁在涨价?

涪陵榨菜在涨价。1吨涪陵榨菜售价约为333万元。好贵。

恒顺醋业在涨价。恒顺的香醋、陈醋等五大系列产品最高涨价幅度超15%。

茅台、五粮液这样的高端酒在涨价早就见怪不怪了。控量提价成了茅台增收的必用手段。

…………

最近共享单车和外卖也在涨价,小蓝单车和摩拜在北京实行新计费规则,每小时涨价0.5元,中午点外卖、出门靠摩拜,就连这样的生活也涨价了。

我们能不吃苹果不吃肉不喝醋吗?臣妾做不到;

化工原料价格上涨的压力最终将由消费者买单,我们能不穿衣服不出行吗?臣妾也做不到。

所以,虽然涨价短期内利好企业的业绩,也为股市超过提供了空间,但这是因为短期的供不应求,市场不可能一直这样供需失衡。

归根到底,还得我们口袋里有钱了才能一直买买买。当下的问题是,什么都在涨价,你的工资涨了没?

如果爱钱是一种病,我宁愿病入膏肓。

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