每日精选

财政部等三部门：发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，自2020年7月1日起实施。与此前政策相比，《公告》主要调整包括：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元。二是离岛免税商品品种由38种增至45种。三是取消单件商品8000元免税限额规定。四是以额度管理为主，大幅减少单次购买数量限制的商品种类。五是鼓励适度竞争，具有免税品经销资格的经营主体均可平等参与海南离岛免税经营。

央行网站：中国央行、香港金管局、澳门金管局决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。“跨境理财通”遵循三地个人理财产品管理的相关法律法规，同时尊重国际惯例做法。“北向通”和“南向通”业务资金通过账户一一绑定实现闭环汇划和封闭管理，使用范围仅限于购买合资格的投资产品。资金汇划使用人民币跨境结算，资金兑换在离岸市场完成。“跨境理财通”正式启动时间和实施细则将另行规定。

证券时报：6月29日晚间，证监会同意中芯国际科创板IPO注册。作为内地芯片制造龙头，中芯国际本次IPO征途创出了科创板一系列审核纪录：从科创板IPO申请获受理(6月1日)至获得注册批文，中芯国际仅历时29天。展望后续上市时间表，资深投行人士预测“后续询价路演发行上市至少需要13个工作日，中芯国际在7月22日(科创板开市一周年)之前应有望上市。”。

中国基金报：6月29日晚间，首批新三板精选层2只新股定价出来了，颖泰生物5.45元，艾融软件25.18元，相比发行前市价分别为8.05元、34.28元，分别有47.71%、36.14%的空间。

澎湃新闻：6月29日，在2020年中国(上海)自贸区临港新片区半导体产业发展高峰论坛上，上海临港经济发展集团副总裁翁恺宁表示，临港新片区芯片制造项目总投资超1600亿元，新片区将以建设“东方芯港”为契机，构建全品类、全产业链的国家集成电路综合产业基地。 自2019年8月20日挂牌以来，临港新片区已累计签约各类产业项目289个，涉及总投资2528亿元。其中，无论是落地企业数量还是投资规模，集成电路产业都排在首位。

宏观经济

标普：发布公告，确认了中国的A+长期信用评级，展望为稳定。标普称相对于其他中等收入国家而言，中国未来几年有望能够保持超出平均水平的经济增长，预计其2021-2023年人均实际GDP平均年度增幅可达到5.5%。

中基协：6月29日发布了2019年私募基金登记备案及投资运作概况，数据显示，居民资金转向证券投资基金。截至2019年末，居民(含私募基金管理人员工跟投)在私募证券投资基金中的出资8990.89亿元，较2018年末增加2437.28亿元，与2018年末减少超过2000亿元的趋势截然相反。截至2019年末居民在私募股权、创投基金中出资1.15万亿元，较2018年末仅增加632.96亿元，较2018年的增加额减少1636.59亿元。

交通运输部、国家发改委：研究决定，将阶段性降低港口收费政策延续到2020年12月31日。此前交通运输部、国家发展改革委印发《关于阶段性降低港口收费标准等事项的通知》，明确2020年3月1日至6月30日，对实行政府定价的货物港务费、港口设施保安费两项港口经营服务性收费标准降低20%。

国家卫健委：印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》，《通知》从六个方面提出了相关要求。其中指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。强化网络安全工作，切实保障个人信息和网络安全。落实网络安全责任，加大网络安全投入，加强网络安全防护和保障能力，组织网络安全宣传教育和培训。

央行：6月29日，隔夜Shibor报1.0120%，下跌8.40个基点； 1周期报2.1810%，下跌0.10个基点。

央行：6月29日，公开市场净回笼400亿元人民币。

行业动态

第一财经：上海将编制新一轮5G建设行动计划，3年内新建3.4万个5G基站，加快5G独立组网(SA)建设，率先建成SA核心网。上海初步梳理排摸了2020年~2022年要实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元。这其中，主要的投资将集中在“新网络”、“新平台”建设上。具体来说，包括了5G网络、数据中心、工业互联网、物联网等数字基础设施，以及智能网联汽车、智能电网等新型基础设施。

农业农村部：发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。意见提出，到2025年，种植设施区域布局更加合理，结构类型更加优化，以塑料大棚、日光温室和连栋温室为主的种植设施总面积稳定在200万公顷以上；适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广，设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立，设施种植机械化水平总体达到50%以上。

中国农药信息网：近日，山西绿海农药科技有限公司的300亿芽孢/克球孢白僵菌可湿性粉剂(登记证号为PD20190002)获批扩作登记，新增登记作物和防治对象为玉米草地贪夜蛾、韭菜韭蛆、林木美国白蛾(原登记作物和防治对象为玉米田玉米螟)。据悉，这是我国批准登记的首个草地贪夜蛾防治药剂。

国务院：公布《化妆品监督管理条例》，自2021年1月1日起施行。条例规定，禁止用于化妆品生产的原料目录由国务院药品监督管理部门制定、公布。特殊化妆品注册证有效期为5年。生产经营的化妆品的标签存在瑕疵但不影响质量安全且不会对消费者造成误导的，由负责药品监督管理的部门责令改正；拒不改正的，处2000元以下罚款。

中国银保监会消保局：发布《关于合理使用信用卡的消费提示》。消费者将信用卡借款违规用于房地产、证券、基金、理财等非消费领域，放大资金杠杆，易导致个人或家庭财务不可持续，并会承担相应后果，也致使金融机构风险累积。消费者应当正确认识信用卡功能，理性透支消费，不要“以卡养卡”“以贷还贷”，更不要“短借长用”，合理发挥信用卡等消费类贷款工具的消费支持作用。

天眼查：数据显示，我国目前共有超过25万家从事在线教育相关业务的企业。截至6月29日，以工商登记为准，2020年1-5月有超过2万家相关企业注册成立(全部企业状态)，平均每天新增140家在线教育相关企业。从地域分布上看，数据显示，北京市作为全国文化中心，以8万多家的在线教育相关企业数量优势遥遥领先，广东省位居第二，拥有相关企业超过3万家。

股市聚焦

私募排排网：截止6月19日，股票私募环比减仓了0.24个百分点，最新仓位指数降至72.04%，其中47.33%的股票私募仓位在8成以上。但分规模来看，百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点，71.39%的百亿私募仓位超过8成，最新仓位指数为83.82%，连续8周仓位维持在8成以上。

大商所：发布《关于聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权上市交易有关事项的通知》。中国证监会已批准大连商品交易所组织开展聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权交易。自2020年7月6日(星期一)起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。7月6日(星期一)当晚起，三个化工品期权开展夜盘交易，其交易时间与标的期货一致。

港交所：结构性产品的上市周期将由五个交易日缩短至三个交易日。发行商将可以在提交产品条款之后的第三个交易日，将其结构性产品，如衍生权证、牛熊证及界内证于现货市场上市，供投资者买卖。

界面新闻：深交所公布创业板改革并试点注册制的第五批获受理企业。其中，凯龙高科技股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份有限公司、安徽华骐环保科技股份有限公司等19家企业申请IPO；高澜股份、朗玛信息等12家企业申请再融资。截至6月29日，创业板改革并试点注册制下的五批获受理企业，申请IPO企业合计95家，申请再融资企业25家。

新股上市：6月30日，博汇股份、国盛智科。

新债上市：6月30日，今天转债。

公司新闻

重庆百货：拟收购宝川置业和步步高中煌各100%股权。

津滨发展：收回欠款将增加净利润5850万元。

南京医药：设立合资公司扩大江苏区域血液制品销售规模。

兆易创新：子公司已出售全部中芯国际H股股票。

赛诺医疗：新一代药物洗脱支架系统申报国内医疗器械注册获受理。

安泰科技：被新增纳入国企改革“双百企业”名单。

华邦健康：子公司通过上市辅导验收拟在创业板上市。

数据一览

沪深股市：29日，早盘，两市低开，随后集体震荡走弱，尾盘有所回升，午后，市场个股两极分化加重，近2600股下跌，逾40只个股涨停，12只个股跌停。盘面上，医疗器械、农业种植、HIT电池等板块涨幅居前，云游戏、证券、通信服务等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.61%，报收2961点；深成指跌0.52%，报收11752点；创业板指跌0.42%，报收2372点。

港股：6月29日，恒指收跌1.01%，报24301.28点。国美系回调，国美零售跌超7%，国美金融科技跌近16%。康基医疗上市首日大涨近100%。中资券商股跌幅居前，中国银河、中信证券跌逾4%。

沪深港通：6月29日，沪股通净流出6.76亿，深股通净流入9.53亿。

龙虎榜：6月29日，机构参与龙虎榜中个股共涉及35股，其中13股被机构净买入，中科创达被买入最多，为9019.52万元。另外22股被机构净卖出，福莱特被卖出最多，为13719.93万元。

融资融券：截至06月28日，上交所融资余额报5789.86亿元，较前一交易日减少33.76亿元；深交所融资余额报5315.35亿元，较前一交易日减少16.94亿元；两市合计11105.21亿元，较前一交易日减少50.7亿元。

楼市观察

上海易居：29日发布《全国与9城供求关系与库存报告》。报告预计2020年全国潜在供求比整体处于上升趋势，四季度略有下降，2021年也大概率将缓慢下降。截至2020年4月，9城住宅销售面积明显下降，导致库存去化压力增大。同时新开工面积的快速下降，也将减少四季度的住宅供应量，预计将使得潜在供求比降至1附近。

国际资讯

吉利德科学：在官网发表公开信称，吉利德在发达国家将瑞德西韦的政府定价设为每小瓶390美元。根据目前的治疗模式，预计绝大多数患者将接受5天疗程使用6瓶瑞德西韦，相当于每位患者2340美元。

美国：5月成屋签约销售指数月率录得44.3%，创纪录新高 。

巴西财政部：更新紧急措施将使公共部门赤字超过GDP的10% 。

汇率

人民币：6月29日，在岸人民币16:30收盘下跌，美元兑人民币报7.0776，较上一交易日下跌32点，成交量为247.40亿美元。

期货行情

国内：截止6月29日下午收盘，国内期货市场收盘，商品多数下跌，能源板块跌幅居前。燃油跌超5%，低硫燃料油LU、原油跌超4%。铁矿、棕榈、NR、焦炭、白糖跌超3%；橡胶、PTA、EG跌超2%；纯碱、PP、热卷、郑醇跌超1%；红枣、沥青、沪银小幅下跌。豆一涨3%，沪铜、尿素、玉米、沪铅涨超1%。玻璃、纸浆、沪金小幅上涨。

海外指数

美国市场：美东时间周一，美国三大股指集体收涨，其中道指涨近600点，波音涨超14%。截止收盘，道指涨580.25点，涨幅2.32%，报25595.80点；纳指涨116.93点，涨幅1.20%，报9874.15点；标普500指数涨44.19点，涨幅1.47%，报3053.24点。个股方面，波音涨14.40%，波音737 Max进行美国联邦航空管理局试飞。

欧洲市场：欧洲时间周一，欧洲主要股指全线收涨，德股英股涨幅均超1%。截止收盘，德国法兰克福股市DAX指数报收于12232.12点，比前一交易日上涨142.73点，涨幅为1.18%。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于6225.77点，比前一交易日上涨66.47点，涨幅为1.08%。法国巴黎股市CAC40指数报收于4945.46点，比前一交易日上涨35.82点，涨幅为0.73%。

亚洲：6月29日，韩国首尔综指周一收盘下跌1.93%，报2093.46点。 日经225指数今天收盘报21995.04点，跌幅2.30% 。