又是一年惊心动魄的行情。
自年初以来,A股市场震荡上行,受新冠肺炎疫情影响,一季度中间历经两次探底,整体风格以流动性驱动为主,下半年随着疫情影响逐渐明朗,风格转换为盈利增长驱动,直到年底确定顺周期方向。
细化至月度行情来看,每个月都在演绎着不同的故事。
第一财经记者根据数据统计发现,今年那些月度涨幅最高的上市公司中,有6家公司三季度依旧在亏损,然而却并不影响其成为月度“涨幅王”。曾有投资者测算,如果以2万元本金每月精准踩点“涨幅王”,2万成功变10亿,一年实现10个小目标。
虽然,这种极端情况不太可能出现,但对于脱离了业绩支撑的“涨幅王”来说,背后埋伏的各路资金,暴涨路上的神秘力量们,确实赚得钵满盆满。
最终,又是谁成了“接盘侠”？
而如果将上市新股也囊括至排名中,可以发现,有7家月度“涨幅王”为当月或上一月月底上市的新股,其中,3只新股月度涨幅超4倍。
从统计口径来看,是否囊括上市新股,对于榜单的影响也较大。只有1月份的模塑科技(000700.SZ)、3月份的中潜股份(300526.SZ)、4月份的神驰机电(603109.SH)、11月的小康股份(601127.SH)以及12月截至目前的隆利科技(300752.SZ)稳坐榜首。
在12只月度涨幅排名第一的个股中,就有7只为上市新股,斯达半导(603290.SH)、万泰生物(603392.SH)、三人行(605168.SH)、首都在线(300846.SZ)、西域旅游(300859.SZ)、立昂微(605358.SH)、新洁能(605111.SH)等。
涨幅最高的为首都在线,7月当月涨幅接近6倍,斯达半导、万泰生物分别于2月、5月录得4.5倍涨幅。
值得一提的是,作为A股鼠年首份IPO,斯达半导上市首日(2月4日)股价大涨44%,此后接连收获了22个涨停板,可谓“中一签赚10万”。
由此,有投资者将其与特斯拉扯上关系,不过其董秘回应：不是特斯拉的供应商。
从截至目前的年内涨幅来看,上述3只新股均录得超过10倍的涨幅,其中,斯达半导累计大涨19.17倍、万泰生物累计上扬22.2倍、立昂微飙升24.81倍。
如果刨除新股影响,则又是另一番景象。
一般来说,上市公司股价能够在短期内涨幅较大,无外乎以下一种或几种因素迭加：业绩爆发、重大信息、热点概念、资本运作、庄股炒作等。
不过,在这12只月度涨幅排名第一的个股中,除了道恩股份(002838.SZ)、小康股份、申通地铁(600834.SH)的业绩增长尚可以作为支撑外,其余个股更多是基于市场传闻、热点概念,甚至于完全脱离基本面的资金炒作。
热点概念的比如模塑科技。1月份,整体市场风格延续着去年,受春节因素影响,原本不多的交易日中,模塑科技是妥妥的主角,缘于其称接到了特斯拉“订单”,股价一飞冲天,为此,深交所下了关注函,要求说明与特斯拉签署正式采购订单或协议的具体情况。
实际上,特斯拉订单占模塑科技整体营收比例非常小,但诸如特斯拉概念、新能源概念总能引爆市场非理性追捧,中能电气、神驰机电均是案例。
神驰机电在4月中旬开始大幅上涨,正是缘于特斯拉概念的市场传闻,对此,神驰机电公告称,跟特斯拉无业务往来；跟新能源汽车相关的产品占比极少,主营业务与新能源汽车无关。
自2月3日录得涨停开始,道恩股份受益于口罩概念大幅上涨,股价于3月10日盘中飙至上市以来最高点(62.13元/股),被称为抗疫牛股,公司股东、高管还趁机抛出了减持计划。
凯撒文化(002425.SZ)在“字节跳动概念”、“免税店概念”双重刺激下股价风生水起,在6月之中的11个交易日上演9个涨停板。
另外,由于间接参股国内EDA龙头华大九天,申通地铁于5月份实现九连板,股价翻倍。
中潜股份虽业绩平平,但故事不断。自3月10日开始,公司股价开启一波涨势,4月3日盘中一度飙至182.77元/股,刷新历史高点,19个交易日累计上涨近2.2倍。
2019年以来,中潜股份先后多次披露跨界收购或对外投资的公告,称拟进入5G、云计算、半导体等热门行业,10个月内股价暴涨约10倍,其间多次收到深交所问询函,还两次收到广东证监局行政监管措施书。10月20日,公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。
中潜股份实际控制人仰智慧因在海外大举进军博彩业,被外界戏称为“海外赌王”,擅长资本运作,但逃不过监管的眼睛。12月14日晚,中潜股份公告,公司收到实控人仰智慧通知,其于12月11日收到证监会下发的《调查通知书》,因涉嫌操纵证券市场,证监会决定对仰智慧进行立案调查。
8月下旬,一波炒小炒差之风涌起,搅动市场正常交易秩序,完全脱离了基本面。
8月19日,妖股天山生物(300313.SZ)登场,2次被深交所停牌核查,股价从5.83元涨至9月8日的34.66元,仅12个交易日股价累计涨幅达到惊人的494.51%。
另外,豫金刚石(300064.SZ)、新余国科(300722.SZ)等也因多日涨跌幅异常,而进入深交所持续重点监控名单,其中,新余国科股价自8月21日起,两个多月时间暴涨近4倍。
深交所10月9日发布的监管动态显示：9月28日至10月9日,深交所共对38起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对多日涨跌幅异常的“豫金刚石”“新余国科”持续进行重点监控,并及时采取监管措施；共对8起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
单纯的热点虽然可以刺激股价在短期内大幅上涨,但持续的上涨则需要力量的支撑：或是身后潜伏着大量短线资金,或是神秘资金提前埋伏,实力型游资也在幕后撺掇,不明就里的散户们跟风操作,资本玩家从中获利。
龙虎榜数据显示：凯撒文化在6月18日~6月22日连续三个交易日以及7月2日涨跌幅偏离值累计达20%,其间,买卖方席位频繁出现国泰君安上海江苏路证券营业部、国元证券上海虹桥路证券营业部、国泰君安南京太平南路证券营业部,而这些都是大名鼎鼎的游资扎堆的地方。
7月8日早盘,凯撒文化上演天地板,此后便一路下挫。
5月25日~5月27日,申通地铁连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20%,国泰君安南京太平南路证券营业部再度出现在买方席位,净买入达5463.33万元。
同样的,豫金刚石9月22日价格振幅达到30%,国泰君安上海江苏路证券营业部出现在买方席位,净买入2013.26万元,9月23日~9月25日又将其卖出,不过,这5日,豫金刚石区间跌幅超过25%。
天山生物等开创了一个“先河”,即散户抱团炒作。
在8月19日以来的9个交易日,天山生物交易炒作迹象十分明显,短线资金接力炒作,大量投资者盲目跟风,机构投资者参与度低。
根据深交所的通报：买入以个人投资者为主,买入金额占比97%；持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力,买入金额占比近七成；机构投资者整体参与度低,买入金额占比仅3%；从买入居前账户交易习惯来看,平均持股时间短,短线交易特征明显；涨停板买入封单较为分散,中小投资者为主要力量。
与被热炒的天山生物一样,新余国科的主要交易人群也主要集中在中小投资者。
数据显示,9月21日至10月9日,中小投资者交易金额达121.6亿元,交易占比达67.62%,另有24.42%和7.95%的交易来自其他自然人和机构,不过机构在上述期间处于净卖出状态。
爆炒过后,则是一地鸡毛。12只“涨幅王”中,有8只个股在称王之后的第二个月遭遇大幅下挫。