在上游碳酸锂价格上涨后,近期有磷酸铁锂企业向客户发出涨价函,每吨涨幅在1000元至3000元间。有券商研究员表示,在行业产能整体过剩的背景下,涨价能否持续尚需观察。

11月中旬,江西智锂科技有限公司的一份价格调整说明函在网上流传。该函的核心内容为：根据原材料上涨的实际情况,公司决定从2020年11月19日起磷酸铁锂材料价格每吨上涨1000元。2020年11月19日前签订的订单继续按原合同执行完毕,2020年11月19日后新签的订单按新单价执行。

“这个涨价函主要是针对中小客户的,大客户一般会签订长单,或者用公式定价,参考碳酸锂等主要原材料的价格进行调整。”有业内人士告诉记者,据他了解,目前对大客户的执行价格并未变动。

上证报记者查询发现,近两周以来,磷酸铁锂材料的均价已由3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。

碳酸锂涨价是助推磷酸铁锂材料涨价的直接原因。市场数据显示,自今年9月以来碳酸锂价格呈现上行趋势,当前电池级碳酸锂市场价格已上涨至4.52万元/吨左右,较年中已有3000元/吨至4000元/吨的涨幅,带动磷酸铁锂材料成本上涨1000元/吨左右。据悉,单吨磷酸铁锂材料的碳酸锂用量约为0.245吨。

已经在盈亏平衡线附近苦撑了大半年的磷酸铁锂企业,开始向下游传递成本上升的压力。据高工锂电测算,按照目前碳酸锂和磷酸铁的市场报价,加上水电以及折旧成本,磷酸铁锂正极材料每吨成本在3万元左右。“如果销售价格低于3.5万元,多数企业会亏损,部分龙头企业处于盈亏平衡或者微利的状态。”高工锂电相关研究员称。

据百川资讯数据,今年年初,磷酸铁锂材料价格超过4万元/吨,3月中旬、4月底和8月初分别有一次跌价,每次跌幅在2000元至3000元,近3个月均价已跌到3.5万元/吨以下。

持续增加的订单给了相关企业涨价的勇气。据兴业证券调研,三季度以来,德方纳米、贝特瑞、湖南裕能、湖北万润等磷酸铁锂正极龙头企业均处于满产状态。本月初,德方纳米在互动易回复投资者提问时透露,公司的产能利用率几近饱和。

下游的高景气度进一步提升了对未来需求增加的预期。8-10月,磷酸铁锂动力电池装机量同比分别增长100.2%、146.1%、127.5%,连续3个月涨幅翻番。GGII统计数据显示,今年前三季度,磷酸铁锂电池在乘用车领域的装机量已经超过去年全年。“比亚迪-汉、五菱宏光mini EV等爆款车的出现,加之特斯拉Model 3用的也是宁德时代磷酸铁锂电芯,带动了更多的车企选择磷铁。”

除了新能源汽车,5G基站备电、电动两轮车、共享换电、电动船舶等其他细分领域也对磷酸铁锂电池产生了强劲需求。以船舶为例,亿纬锂能日前透露,截至今年10月,该公司船用电池总装机量超过50MWh,为超过200艘新能源船舶提供动力电池系统。

不过,值得注意的是,产能的整体过剩仍将影响企业的定价策略。据兴业证券测算,2020年预计磷酸铁锂正极材料有效产能约为20万吨,对应约12万吨需求；2021年预计有效产能约为30万吨,对应20万吨需求。公开信息显示,2021年,预计德方纳米将投放优质产能3.5万吨,湖南裕能将投放2万吨产能。