7月29日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考：

光伏行业的长期成长动力来自于新技术带来的成本下降,需随时关注新技术的发展,如HJT电池技术。另外,硅料供需格局逐步趋向集中,硅料价格底部上涨确定。关注隆基股份(601012.SH) 、通威股份 (600438.SH) 、福莱特 (601865.SH) 、中环股份(002129.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ),相关公司有福斯特(603806.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、东方日升(300118.SZ)……《点击查看全文》

投资建议：我们认为现阶段应重点关注头部银行 IT 厂商,关注宇信科技、高伟达、长亮科技,其他受益厂商包括神州信息等。此外,金融机具厂商也将迎来大规模改造机遇,新大陆、新国都、广电运通等均有望受益……《点击查看全文》

行业逐步恢复常态发展,阶段性贝塔属性明显,维持行业“关注”评级。受益标的：新华保险(601336.SH) /(01336.HK)、中国人保(601319.SH)、中国平安(601318.SH) /(02318.HK)、中国太保(601601.SH) /(02601.HK)、中国人寿(601628.SH) /(02628.HK)……《点击查看全文》

我们认为,随着获免税牌照的公司、品牌的增多,海外消费有望加速回流。但免税牌照资质的申请存在极大的不确定性,短期内也不会对相关公司的经营产生实质的影响,长期来看对于盈利的改善有待观察,百货行业的本质尚未发生变化,需谨防因概念炒作而产生的市场关注度波动和股价波动风险。重点关注必选消费渠道中的家家悦(603708.SH),化妆品行业的珀莱雅(603605.SH),以及电商及服务行业的壹网壹创(300792.SZ)……《点击查看全文》

投资建议。动力电池：受疫情影响上半年新能源车销量不佳,下半年政策需求反转,看好外资(特斯拉大众 MEB)和内资新势力(蔚来小鹏)产业链机遇。国内新能源车市场连续 4 月环比增长,下半年市场有望进一步修复,随着国内双积分政策的进一步实施,特斯拉以及大众 MEB 平台等主流车企在新能源车市场持续推动,迭加蔚来等造车新势力表现优异,看好下半年市场有望出现反转,全年新能源车销量同比小幅回升。建议关注国内主流磷酸铁动力电池厂商及LFP 正极龙头企业有望在20年订单业绩实现高速增长,关注特斯拉产业链和大众 MEB 产业链企业下半年受车企产销增长订单持续放量……《点击查看全文》

投资建议：第三批全国带量采购开始信息采集工作,生物制品和中成药集采处于前期论证阶段。建议重点关注中报业绩表现良好的细分领域龙头型公司,建议重点关注个股：恒瑞医药、丽珠集团、安图生物、乐普医疗、华兰生物、凯莱英、大博医疗、药石科技、欧普康视等……《点击查看全文》

短期来看,疫情的发生使家电公司基本面遭受挑战,20 年的业绩增长受困,从侧面同样是在加速公司的转型。从长期角度来看,短期的波动实为龙头企业整合市场带来了契机,随着旺季的到来以及竣工数据好转的逐步兑现,行业需求步入恢复期,建议关注白电板块投资机会,个股方面关注格力电器、美的集团、海尔智家、海信家电……《点击查看全文》

20Q2 化工行业公募基金重仓持股比例环比提升,未来有望持续改善,建议关注两条投资主线。一是在油价企稳甚至小幅回升背景下,石油加工行业存在业绩环比改善带来的投资机会,关注卫星石化(002648.SZ)、中国石化(600028.SH)、上海石化(600688.SH)等；二是关注主营产品/价差处在周期底部的细分领域如纯碱、甲醇等,关注山东海化(000822.SZ)、广汇能源(600256.SH)等……《点击查看全文》

中长期：食品饮料行业本身刚需属性较强,可选消费又与大众生活息息相关,食品饮料主要偏向于内需,长期仍然看好。而且龙头公司内在价值不变,把控危机的能力更强,疫情可能有利于行业整合,强者恒强,值得关注……《点击查看全文》

当前建议关注疫苗、饲料后周期、种业、生猪养殖。养殖后周期行情逐步显现,可关注中牧股份、海大集团。种业建议关注龙头企业隆平高科。本轮猪周期产能大量出清,行业重构,进入头部养殖企业快速成长的阶段,重点关注出栏高增长、迭加成本优势的天康生物……《点击查看全文》

投资建议：中国作为世界上排名第二的经济体,SaaS 产业孕育着巨大的潜能。正如我们在此前周观点《“宅经济”变为“云经济”》中提到的,新冠疫情是国内 SaaS 产业发展的重大拐点,未来有望更上一层楼！我们认为,SaaS就是计算机中的消费股,持续关注国内 SaaS 龙头企业：金山办公、广联达、用友网络、恒生电子、石基信息、金蝶国际等……《点击查看全文》

我们预计下半年火电行业将继续维持平稳向好运行。受疫情影响,国际煤炭需求减弱,进口煤低成本优势有望继续保持,国内疫情稳定,基本面支撑需求,建议关注业绩弹性较大的火电企业,相关标的有：华能国际、华电国际等……《点击查看全文》