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冯矿伟最新股市早评:2019年2月18日消息面解析

日期: 来源:爱扒股

【财经要闻】

1、连续多场座谈会透露科创板最新动向 (上海证券报)   备受各界关注的上交所科创板系列配套规则的征求意见将于2月20日结束。上证报获悉,2月15日到17日,上交所党委书记、理事长及所领导班子成员先后分赴上海、北京、深圳、成都四地召开了9场片区座谈会,面对面听取市场各类主体对设立科创板并试点注册制配套规则的意见建议。全国113家证券公司、13家基金管理公司、24家代表性创投机构、5家保险资管企业、6家律师事务所和4家会计师事务所的主要负责人以及部分个人投资者代表参加了片区座谈。

评:投行工作底稿、板块定位、上市审核标准、券商跟投、机构配售、T+0等成为保荐机构热议的议题,配套规则已着手制定,如审核标准、守法审核问答、上市保荐书等,显示科创板将进入可操作阶段

2、证券时报头版评论:央行或继续“扩表”支撑信用创造稳增长  (证券时报)      近期,关于央行“扩表”的讨论多了起来,市场围绕央行公布的2018年12月末资产负债表中“其他资产”项目异常大幅增长进行了诸多猜测分析。由于过往“其他资产”项下表现总体平稳,当月突然异动加之该项下具体包含哪些细项央行从未公布过,引发了市场的无限遐想,其中又以央行给金融机构注资、购买国债或股票的猜测流传最广。评:展望2019年预计央行“扩表”将是大概率事件,央行将继续通过逆回购、中期借贷便利(MLF)、定向中期借贷便利(TMLF)等“扩表”工具增加流动性供给,助力信用创造,2019年1月新增信贷和社融创历史新高虽有季节性因素,但或许也意味着信用宽松拐点的到来

3、五大行理财子公司全获批:万亿级新增资金要来 股市实体经济全受益(中国基金报)   17日晚间,中国银保监会网站公告,有着宇宙第一大行之称的工商银行设立理财子公司已经正式获批。这是继建设银行、中国银行、农业银行、交通银行之后,五大国有行理财子公司设立全面获批。从去年底首批至今,银保监会分三批核准了五大国有银行的理财子公司设立,在五大国有行之后,还有多家银行的申请已获得受理或拟提交申请,20家以上公告了发起设立理财子公司。

评:五大国有行设立理财子公司,都是百亿级别的注册资本,而旗下公募基金注册资本仅为一两亿元,构成了中国金融资产的主要江山,为实体经济和金融市场提供更多新增合规资金,即使经过10多年发展累积,净资产也无法与理财子公司注册资本相比,股市实体经济全受益

4、机构:今年流入中国资本市场外资规模将创纪录(中国证券报)   2019年以来,外资持续流入中国市场,近日不少机构预期,2019年流入中国资本市场的外资规模将再创新高,不仅是股市方面,债市也将同样迎来大笔资金流入。花旗银行日前发表报告表示,2018年全年中国资本市场迎来了1200亿美元的创纪录外资流入,预计2019年流入中国资本市场的外资将上升至2000亿美元,再创新高。主要因为今年A股有望迎来MSCI纳入因子的进一步上调,以及国债纳入彭博巴克莱指数也将正式落地,为外资涌入打开通路。

评:2019年开年以来,北上资金大幅提升,在MSCI公布决定之前,A股权重上升的预期已经引发大量外资通过沪、深股通提前“跑步入场”,此外沪伦通有望在今年开通,进一步为外资大举进入A股市场打开通路

【行业机会】

1、OLED+5G成“热门套餐” 机构调研重点节后转向科技股 (上海证券报)   春节假期后首周,A股科技板块集体爆发,带动指数大幅上扬。其中,OLED、5G等产业链表现尤为突出。从机构调研数据来看,虽然整体的调研热度还未明显回温,但调研方向已从节前的消费股转向了科技股。

评:OLED也成为上周市场最大热点,相关个股出现大面积涨停,除此之外多家券商曾在2019年的投资展望中,将5G题材作为今年A股的一大投资主线,多家与5G业务相关的公司迎来了机构调研

2、国内外联动涨价 钛白粉需求今年或保持稳增(上海证券报)      多家企业近日先后宣布上调主营产品价格。国内三大钛白粉生产企业涨价情况大体一致:国内客户每吨上调500元,国际客户每吨上调100美元。某知名钛白粉企业的高管向记者表示,本次调价主要受节后市场需求、生产企业补充库存、国外龙头企业提价等因素影响。不过,今年钛白粉市场需求或将保持稳定增长态势,价格波动应不会过大。

评:本次钛白粉涨价或是国内企业与国外企业联动所致,国内钛白粉企业在出口方面的高增长态势也为产品提价带来一定动力

3、开工季来临 逾千亿元重大项目集中上马(上海证券报)   各大建筑上市公司日前也相继发布2018年四季度经营数据公告。从目前已公告数据来看,大部分以基建施工为主的公司新签订单都呈现回暖趋势。春节假期过后,各地重大项目迎来一轮开工潮。记者梳理,仅2月12日和13日两天,就有江苏、广东、山东、河南、四川、湖南等地总计逾千亿元的重大项目集中开工。这些项目多以交通基建和制造业为主。

评:多地集中上马一批重大投资项目,近期多地均发布了总投资规模超万亿元的重点项目名单,预计未来仍会有大批新项目陆续开工建设,在此背景下,基建投资有望迎来全面反弹

【文中涉及个股,均为消息面汇总所需,并非推荐,据此操作、后果自负!】

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