今天大盘延续上周五的弱势，两市大盘基本平开，随后食品饮料、煤炭、地产等蓝筹股拉升，带动大盘最高上攻到2821点附近，但大盘回抽没有量能，两市题材股全线回落，引发大盘再次震荡走低，至发稿时，沪市以微涨报收，盘面上，两市个股普跌，奢饰品、猪肉、农村金融、光刻机、民营医院、抗癌、猪肉等板块涨幅靠前；量子通信、卫星导航、5G概念、信息安全、操作系统、可燃冰等板块跌幅靠前，两市近50只个股涨停，超过30只个股跌停，创业板基本以平盘报收，走势与主板同步。

会议报告重提房住不炒符合预期，但一季度房企拿地积极，二季度集中迎来大量供.应，地产指标有望继续修复。目前行业总体估值水平较低，整体政策边际向好的情况下，今天地产股走势较强，保利地产、金地地产等全线大涨，带动大盘走强，这个板块我们还是只看反弹，后期连续大涨的概率不是很大，不建议大家追涨；

美对33家中国公司及机构列入“实体清单”以后，后期国产替代将是大势所趋，今天主要受益股光刻胶板块全线大涨，光刻胶板块继续走强，广信材料拉升封板，江化微、飞凯材料、强力新材、容大感光等涨逾5%。这个板块后期只要调整应该还是大家介入的机会。

今晚美股休市，市场没有风向标，大盘量能大幅萎缩，说明场外资金不想进场，但沪港深通北向资金还是继续流入，至发稿时，沪港深北向资金大幅流入近35亿元，说明大盘中期走势没有问题，大盘向下调整的幅度有限，但短期市场新的逻辑及增长动力仍然缺乏，当前的市场环境不足以吸引增量资金，且有存量获利了结的压力，刺激政策不及预期、国外疫情恶化的迹象压制了市场情绪，因此短期对市场需保持谨慎。大盘应该还有向下回踩2760点附近，如果先向下回踩，我们还是认为是大家抄底的机会，目前暂时观望为主。

板块上，短期暂时回避科技类板块的利空风险，特别是前期反弹力度较大的科技股，近期都有回调压力，但对调整比较充分科技，大家还是可以适当潜伏，其它尝试向避险类板块调整，比如稀土、军工、医药消费板块等，更多分析请关注【蔡钧毅谈股】，防止迷路