随着市场逐渐走稳,机构加紧对上市公司的调研。数据显示,4月上半月机构通过网络等调研了82家公司,其中40家公司被10家以上(含)机构组团调研。从行业上看,计算机、生物医药、电子公司最受机构调研青睐。
4月份以来,市场情绪趋稳,A股与全球市场联动性在降低。随着发布年报及一季报公司增多,机构加紧对上市公司的调研。数据显示,4月上半月(截止1月16日)已有32家公司接受机构调研。其中,40家公司被10家以上(含)机构组团调研。
17家公司被50家以上的机构抱团调研。当中,迈瑞医疗(300760)、卫宁健康(300253)、大华股份(002236)、珀莱雅(603605)、洽洽食品(002557)、中科创达(300496)、超图软件(300036)这7家公司更是接受超过100家机构联合调研。最受关注的迈瑞医疗合计接待705家机构的调研。
数据显示,4月上半月迈瑞医疗2批次接受了包括107家基金公司、52家券商、148家阳光私募、175家海外机构、35家险资等在内的705机构调研。值得一提的是今年以来,迈瑞医疗已累计接待了1181家机构调研,成为首家调研机构破千的公司。业内人士表示,众多机构调研迈瑞医疗是因为公司赶上当下很热门的事件(新冠疫情)。与此同时,公司目前估值也已不再便宜。
记者注意到,春节后开市以来,主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务的迈瑞医疗,公司股价累计涨幅超过40%,市值突破3000亿元。近日,迈瑞医疗常务副总裁吴昊在接受采访时表示,自3月初开始,疫情蔓延全球多国,迈瑞医疗收到来自超过100个国家的抗“疫”设备需求；从一月底至今为止,迈瑞医疗已经给全球发货了十几万台设备,其中发往海外的就有约4万台。
而从机构调研次数来看,金风科技被机构调研最为密集。据披露,其4月上半月接受6批次机构的调研。广电运通(002152)、海鸥住工(002084)均以被机构调研4次并列第二,而包括迈瑞医疗以及洽洽食品、超图软件、宇信科技(300674)、胜宏科技(300476)、智莱科技(300771)、利亚德(300296)、新希望(000876)、晨鸣纸业(000488)、卫星石化(002648)粤高速A(000429)、世联行(002285)等在内14家公司以被调研3次同居第三。
从调研机构的类型来看,券商的调研最为广泛达到55家,即67.07%上市公司的调研活动有券商参与；基金公司以调研46家位列其后,参与了其中56.1%上市公司的调研；投资稳健见长的险资调研了40家公司,排名第三；阳光私募和海外机构分别对36家和21家上市公司进行了调研。
分析人士表示,机构调研上市公司往往代表其关注的方向,因此调研轨迹也就成为了投资者追寻牛股蛛丝马迹的重要途径。
行业分布上,机构调研的82家公司中,前3个行业分别是计算机、医药生物和电子,获调研的公司分别为11家、10家和9家。此外,轻工制造、机械设备、化工、食品饮料、非银金融、电气设备、交通运输、农林牧渔8个行业4月上半月也有超过3家公司获机构调研。
数据显示,4月上半月计算机行业获机构调研11家分别是广电运通(002152)、超图软件(300036)、宇信科技(300674)、智莱科技(300771)、卫宁健康(300253)、中科创达(300496)、佳发教育(300559)、朗新科技(300682)、新国都(300130)、思维列控(603508)以及美亚柏科(300188)。
对于计算机行业,分析指出科技股作为机构普遍看好的全年投资主线之一,其表现一直被市场各方所关注；计算机板块作为科技行业重要的细分领域,自然也受到了机构的“关照”。川财证券认为,随着计算机行业公司2019年年报和2020年一季报逐渐披露,板块将迎来业绩考验期,预计随着商誉减值风险的释放,政策和需求的催化下,整个行业的业绩或迎来反转。
而获机构调研的10家医药生物分别为迈瑞医疗(300760)、普洛药业(000739)、健帆生物(300529)、理邦仪器(300206)、辽宁成大(600739)、康德莱(603987)、云南白药(000538)、九强生物(300406)、特一药业(002728)和三鑫医疗(300453)。分析人士指出,此次疫情的应对过程中,医疗医药受到前所未有的关注。此外,我国医疗医药在整体经济的占比远低于欧美发达国家,长期发展的空间很大,短期也直接受益于海外疫情的发展。
4月上半月获机构调研的9家电子行业公司是胜宏科技(300476)、利亚德(300296)、大华股份(002236)、和而泰(002402)、国星光电(002449)、科达利(002850)、木林森(002745)、光韵达(300227)及顺络电子(002138)。在业内士看来,疫情爆发对电子行业产生一定的冲击。不过随着新技术和新的通信手段(5G)的应用,电子行业有望在疫情消退后出现迅速反弹。
从走势来看,获机构调研的82家上市公司中有48家跑赢大市(同期沪指涨2.53%),占比58.34%。其中,有25家公司的股价涨幅超过10%。而沙钢股份(002075)、宇信科技、卫宁健康、科达利、广电运通、许继电气(000400)这6家公司涨幅超过20%。沙钢股份涨幅最大,达到了46.67%。
分析人士指出,当前A股无论从整体收益率还是全球估值水平的横向对比来看,都较海外市场具有明显优势,仍会吸引外资流入。机构加紧调研或为布局行情做准备,而从近期获机构集体看好的品种中挑选投资标的或是一条捷径。
机构普遍看好后市表现
随着恐慌情绪缓解,上半月市场走出振荡反弹行情。展望后市,机构普遍对A股市场保持乐观态度,认为当前流动性偏宽松,而随着复工的提速,A股结构性行情将延续。招商证券认为,社融数据改善或将带来企业盈利回暖,北向资金可能重新回流,A股将在二季度触底回升迎来向上拐点。整体看,A股仍处在2019年开启的两年半震荡上行周期中,下半年不排除有加速可能。
在国盛证券看来,2750点附近的阶段性底部多次被触及已被市场普遍认可,每次到该位置附近总有资金积极抄底,同时外资也大幅净流入,量能相对显着放大,内外资金对市场形成共振,有望延续反弹走势。随着一季度经济数据的披露以及海外疫情的趋稳,相对全面客观评估疫情对国内经济的影响成为可能,政策定调预计会更加明朗和积极,力度会更强,措施会更具体,投资者此前的担忧也会落地。
招商基金指出,“一季度以来市场大幅震荡,但随着大力度的财政政策和货币政策出台,流动性风险得以缓释,市场的恐慌情绪明显修复。”在国内疫情基本受控的情况下,预计A股的估值优势会再度凸显。招商基金认为,在国内疫情基本受控的情况下,海外疫情的拐点、全球经济的恢复以及对冲政策的加码将是关注的重点所在。
国寿安保基金表示,当前尚不能排除未来海外疫情事件还会再次冲击市场,对情绪形成影响,但不会影响A股市场目前的反弹。国寿安保基金认为,考虑到逆周期的宽信用数据已经验证,但经济下行压力仍在,海外环境仍不确定,政策宽松仍将延续。基本面已经验证到最差情况,根据一季报预告,创业板看盈利大约负增长20%-35%,底部基本确认,后续会逐渐恢复,预计创业板全年业绩将修复到0-10%。
参与调研机构数股票代码股票名称被调研次数合计基金公司证券公司阳光私募保险公司海外机构其他区间涨跌幅(%)300760迈瑞医疗270510752148351761680.31300253卫宁健康12937840501789721.22002236大华股份12385036331420793.90603605珀莱雅12076633331317435.43002557洽洽食品215056152175459.47300496中科创达111436626113318.97300036超图软件210433191810--2410.72000739普洛药业195449108--23-10.38300559佳发教育184241514212812.30300674宇信科技28232139911822.61002967广电计量1813415710--159.01300476胜宏科技277255187--2211.55300771智莱科技271225134--272.22300682朗新科技165141012961410.87002152广电运通462211179--1320.74002292奥飞娱乐158925104--10-3.31300296利亚德25417368217-4.77000876新希望249153331352.83002367康力电梯14410755116-1.84002402和而泰1411175321210.82300529健帆生物1401810134318.62002449国星光电13921233--103.01000488晨鸣纸业238251--6--610.04002850科达利135687--11322.19300206理邦仪器134824211718.08002324普利特1339482--1016.89002648卫星石化23312644156.83000429粤高速A23218312342.37002157正邦科技1209233--3-4.46000400许继电气11763211320.78600968海油发展1171511184.82002023海特高新11691--4--28.28300146汤臣倍健1161212----15.93300751迈为股份116--16--------0.81603733仙鹤股份113101--2----13.50002285世联行21252--2--3-5.84002555三七互娱11129--------13.50002698博实股份11172------27.60002202金风科技610--4------15.47002745木林森11052--2--12.29