受外部因素干扰,昨日两市低开后震荡下跌,上证指数下跌1.22%,失守3100点,深证成指下跌1.13%,创业板指下跌1.61%。Choice数据显示,北向资金近期连续净流入,昨日净流入金额为14.23亿元。分析人士表示,地缘冲突升级致使全球资本市场波动,A股也难独善其身。目前影响仍处于短期情绪面,北向资金持续净流入彰显出对A股的坚定信心。
昨日两市低开低走,三大指数跌幅均超过1%,其中上证指数下跌1.22%,报3066.89点；深证成指下跌1.13%,报10706.87点；创业板指下跌1.61%,报1862.70点。两市成交额均较前一交易日放大,沪市成交额为3065.17亿元,深市成交额为4727.41亿元。
指数震荡调整,盘面仍有部分股票维持上涨,昨日两市上涨股票超过700只,其中有66只股票涨停。28个申万一级行业中,昨日仅有国防军工、汽车、家用电器、有色金属行业上涨,涨幅分别为2.46%、0.92%、0.81%、0.05%。下跌的24个行业中,传媒、非银金融、通信行业跌幅居前,昨日分别下跌2.61%、2.42%、2.27%。概念板块中,南北船合并、黄金珠宝、特斯拉等涨幅居前,大豆、光刻胶、鸡产业等跌幅居前。
昨日,受事件催化的国防军工板块表现活跃,67只成分股中有58只上涨,中兵红箭、中国应急、中船科技、长城军工、亚星锚链、三角防务涨停,中船防务、晨曦航空涨逾8%,航天彩虹、安达维尔、天海防务涨幅超过7%。
黄金珠宝指数上涨4.19%,荣华实业、园城黄金、赤峰黄金涨停,湖南黄金、金洲慈航涨逾8%,恒邦股份涨逾7%。
昨日市场最大亮点是特斯拉板块,特斯拉指数上涨2.65%,奥特佳、天汽模、常铝股份、东睦股份、旭升股份、威唐工业等多股涨停。
昨日,对指数影响较大的大金融板块明显调整,券商指数下跌3.26%,南京证券、红塔证券、华鑫股份、华安证券、方正证券等跌幅超过4%。此外,银行指数下跌1.59%,成分股悉数下跌。
分析人士表示,受政策和资金“托底”,市场调整空间有限。当前,投资者对降准、储蓄入市等反响积极,部分居民资金加速入场,总体情绪依旧向好。
1月以来,上证指数累计上涨0.55%,深证成指累计上涨2.65%,创业板指累计上涨3.59%。在三大指数1月以来均实现上涨情况下,市场的重要增量资金——北向资金持续加仓。
Choice数据显示,1月以来的5个交易日,北向资金加仓金额分别为101.47亿元、33.61亿元、43.55亿元、45.07亿元、14.23亿元。5个交易日累计加仓237.93亿元,其中沪股通资金净流入88.22亿元,深股通资金净流入149.71亿元。
从昨日沪股通、深股通十大活跃股情况来看,京东方A、洋河股份、TCL集团净买入金额分别为6.07亿元、5.45亿元、3.05亿元。五粮液、贵州茅台分别净卖出4.27亿元、2.7亿元；此外中国平安净卖出3.43亿元。
Choice数据显示,1月1日-7日北向资金加仓871只股票,其中中国建筑、京东方A、中国联通、紫金矿业、平安银行加仓股数居前,分别为2.08亿股、0.86亿股、0.45亿股、0.43亿股、0.33亿股、0.30亿股,中国中车、格力电器、潍柴动力、中国石化、铜陵有色、宝钢股份、中兴通讯、海油发展、通威股份9只股票加仓也超过2000万股。
从北向资金加仓流通股比例情况来看,金石资源、旭升股份、韦尔股份、中国科传、东方网力、海油发展、亚太药业、昭衍新药8只股票加仓流通股比例超过1%,金石资源达到1.64%。
Choice数据显示,截至1月7日,北向资金持有A股总市值达到了1.46万亿元,创历史新高。
太平洋证券研究院院长黄付生对记者表示,北向资金倾向于在人民币升值时买入A股。经历2019年人民币超跌,经济周期复苏背景下人民币更加趋向稳中有升,即使2020年外资纳入A股比例被动配置效应边际减弱,外资买入A股也不会停止,各行业龙头优势将更加显着。
在北向资金持续加仓A股情况下,研究机构如何看待市场？
万和证券表示,春季行情仍在演绎,地缘风险对A股影响偏弱。2020年初级行情已经启动,这一轮春季行情或将更长。主要理由有三点：第一,基本面趋稳；第二,政策面偏暖；第三,盈利面偏暖。1月解禁规模虽然较大,但对A股影响整体有限。当前,数据相对空缺,行情演绎主要靠市场情绪及市场预期推动,制造业PMI连续两个月位于荣枯线上方,制造业景气回升迭加央行降准稳定流动性预期,短期市场情绪稳中有升,但对海外市场仍需保持一定警惕性,地缘风险上升带来一定不确定性。行业方面可关注银行、券商、房地产。
中信证券表示,“小康牛”预演继续,春节前A股仍有上行动能,各类资金快速接力下板块轮动提速。业绩进入密集披露期,地缘风险快速恶化,风险会弱化上行动能。结构上,成长板块即将进入严格的业绩检验期,周期板块逻辑短期无法证伪,而价值板块更受各类资金青睐。综合考虑估值、风险和资金偏好,最终资金共识和市场风格会落在价值上。配置上建议坚持以价值为主,周期短期仍有进攻效应。
华泰证券表示,从日历效应和宏观数据空窗期角度考虑,“红包行情”或会延续至春节前,2020年指数上行空间或大于下行空间,3000点大概率扎实；节奏上,建议继续把握春节前“红包行情”,但需注意短期地缘政治问题发酵风险以及节后压力。短期成交额放量,流动性充裕,景气、低估值共振,但中期仍是景气更优,建议继续关注建材、家电、汽车、建筑等行业性机会,精选电新、机械股,相机布局2020年一季度结构性通胀减压后三个“大年”机会。
粤开证券认为,市场连涨后需要一定时间消化,A股短期出现一定波动在情理之中,但考虑到稳增长政策托底、基本面好转预期,中长期依然看好A股表现。