本周(12月2日至6日),创力集团(603012)连续五日跌停,市值跌去45亿元,公司近2万股东被埋。期间公司发声称“公司本身并无明显利空消息,暴跌可能源于资金出逃”。在大跌之中,也不乏胆大的抄底资金,证券时报·e公司记者发现,有游资抄底创力集团一天亏损400万元,另外还有人通过融资渠道加杠杆抄底。

该股票从去年7月份以来连续上涨,股价最高涨幅超180%,且无明显调整,庄股特征明显。在上涨期间,创力集团大股东及高管频繁高位减持套现,从2016年以来创力集团有8位股东合计减持套现约7.6亿元。

本周期间,并未有明确利空消息的创力集团连续5个跌停,公司市值一周跌去45亿元。而且,随着公司股价下跌,多路资金逃跑现象更加明显,12月5日、12月6日连续两天创力集团成交额均缩减到3000万左右,为8月27日以来的最低位置,换手率分别为0.39%和0.51%。截至12月6日收盘,依然有超过100万手封单,封死跌停。

根据公开信息,截至2019年9月30日,创力集团共有股东19313户,也就是说近2万创力集团股东一周之内所持股票市值跌去四成。

面对大跌,创力集团在12月3日的股价异常波动回应中,称“不存在应披露而未披露的重大事项”,并在12月5日对外表示,公司本身并无明显利空消息,基本面上没有问题,这几天的暴跌可能源于获利资金出逃。

创力集团2015年3月上市,公司目前主要业务系高端能源装备中的综采综掘设备业务,包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计制造,并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。

创力集团股价从2018年7月6日创出阶段性新低5.76元(前复权)之后便一路上涨,截至暴跌前的11月29日,创力集团涨幅超180%,而且期间几乎没有明显的调整,控盘迹象较为明显。

从近期消息来看,创力集团确实无明显利空消息,公司基本面也没有发生什么重大变化,今年前三季度业绩也延续了近两年的增长态势,今年前三季度公司营业收入为15.80亿元,同比增长26.91%；净利润为2.19亿元,同比增长31.44%。

不过,从公开信息看,创力集团存货和应收账款存在激增现象。该公司2017年至2019年9月30日的存货分别为3.53亿元、6.24亿元、8.59亿元。截至2019年9月30日,该公司的应收账款同比增长31.28%至15.57亿元,几乎和前三季度的总营收相当。另外,三季报显示公司短期借款同比增长了79.37%至4亿元,然而其货币资金为5.9亿元,与去年同期相当。

从股东情况来看,大股东套现或许是此次创力集团暴跌的一大诱因。

创力集团前十大股东中,中煤机械为控股股东,二股东上海巨圣投资有限公司(巨圣投资)为中煤机械的一致行动人,二者均为实控人石华辉控制。截至目前,二者持股比分别为14.49%、10.42%。第五大股东为中煤机械-财通证券-19中01EB担保及信托财产专户,持股比3.30%。其余的七大股权全部为自然人股东,其中,管亚平、耿卫东、芮国洪、石华辉为公司董监高成员。

三季报显示,在今年第三季度创力集团前十大股东之中,有7位股东实施了减持,其中巨圣投资、芮国洪、王凤林等均减持超600万股,管亚平和耿卫东分别减持134万股和247万股。另外进入四季度,管亚平又在10月31日和11月1日进行了减持,减持数量合计约503万股,套现金额约8126万元,持股比例降至5%以下。

而且部分高管的减持计划仍在进行之中,8月29日创力集团公告,管亚平拟在未来减持不超过829万股公司股票,在11月1日减持后仍剩余192.44万股未完成；8月19日,巨圣投资称拟减持不超过1817.78万股公司股票,根据公开消息巨圣投资仅减持636.56万股股份,仍有近1200万股减持未完成。

实际上,自2016年开始,创力集团上述部分大股东以及部分高管就开始减持股票。数据统计,已有8名大股东及高管在2016年8月份以来减持创力集团股票,合计减持套现约7.6亿元。其中减持较多的是：芮国洪共计减持10次,套现约1.45亿元；王凤林减持8次,合计套现约1.64亿元；管亚平减持6次,合计套现1.85亿元。

随着创力集团连续大跌,公司在本周也连续五天登上龙虎榜。

从龙虎榜整体数据来看,资金出逃迹象明显。五天龙虎榜买卖净额数据中,仅周二当天为净买入688万元,周一、周三、周四、周五净额数据均为净卖出,净卖出金额分别为497万元、5638万元、1901万元和1650万元。

也有部分营业部在大跌之后入场抄底。12月3日在创力集团连续跌停的第二天,中泰证券天津宝坻渠阳大街营业部、首创证券宁波河清北路营业部、华泰证券上海分公司等三家营业部买入额均超千万元。另外,12月4日创力集团创出5.33亿元的巨量成交,期间一度打开跌停,当天龙虎榜买入前五的营业部全部买入超千万元。

显然这些抄底资金或割肉离场或依然被埋,在12月5日和12月6日两天,创力集团股价继续一字跌停,且成交额极低,分别为2785万元和3279万元。

证券时报·e公司记者发现,中泰证券天津宝坻渠阳大街营业部抄底创力集团一天亏损400万元。该营业部在12月3日当天投入约4199万元抄底创力集团,占当天创力集团总成交额的30.40%,位居当天龙虎榜买入首席。到12月4日该营业部又上榜创力集团龙虎榜卖出席位首席,卖出金额3798万元,前后两天买卖差额401万元,刚好是一个跌停板的亏损数量。

另外,首创证券宁波河清北路营业部在12月3日和12月4日连续两天抄底,该营业部在前述两天分别买入1257万元和1488万元,并且期间均无卖出。

最惨的应该是上周在高位融资买入的资金。根据创力集团融资融券数据显示,11月26日至12月5日的8个交易日,有6个交易日为融资净买入。其中11月26日至12月2日连续5日净买入金额合计7978万元,期间创力集团股价在17元高价上方。另外在大跌之后的12月4日也有融资客大举买入抄底,当天创力集团融资净买入额为1604万元。