年报季,投资者除了关注各家上市公司业绩外,机构动态也是关注的焦点。而社保基金作为能够持续创造超高收益的机构投资者,其持仓变化,更加值得投资者关注。

截至3月10日,东方财富Choice数据显示,有17家公司(除克来机电外,其余16家公司已披露2019年报)前十大流通股名单中出现社保基金身影,其中9股被增持,3股被减持,3股被新进,另2股持仓不变。

从持股变动来看,社保基金增持克来机电最多,达3.59%,社保最新持股占其流通股比高达10.47%。社保基金增持中信特钢和中科创达也超过1%,增持比例分别是1.99%和1.69%。

相反,社保基金减持金禾实业超过1%,达1.55%。而齐峰新材和三峡水利分别被减持0.22%和0.06%。

同和药业、乐鑫科技和盐津铺子则是社保基金新进前十大流通股公司,持股占流通股比分别为3.29%、2.29%和2.22%。

从股价表现来看,目前现身社保基金的17只个股中,今年以来上涨的有13只,占比76.5%。其中9只涨幅超过10%,中科创达、乐鑫科技和盐津铺子三股涨幅更是超过40%。

从已披露的2019年年报来看,社保基金重仓股中,有12只个股净利同比增长,齐峰新材业绩更是翻倍,同比增加127.43%。同和药业次之,净利同比增长96.93%。三峡水利、金禾实业、方大特钢和阳谷华泰净利同比是下滑的。

从营收角度看,同和药业和乐鑫科技同比增长超过50%,中公教育和金雷股份超过40%。而方大特钢、齐峰新材、金禾实业和阳谷华泰营收是同比下滑的。

从行业分布来看,目前的十几家公司更多分布在传统行业,持仓占流通股比较大的克来机电和中信特钢分属机械设备(还有佳士科技)和钢铁行业(还有方大特钢)。化工行业也有2只个股获社保基金重仓持有。此外,社保基金对轻工制造、公用事业、电气设备等传统行业个股也有涉猎。

除上述传统行业外,医药生物板块有3只个股获社保基金重仓持有,其中包括新进持有的同和药业。

2019年三季报数据显示,社保基金重仓股的行业分布主要集中在银行、医药、电子、化工、食品饮料等金融、消费领域。随着2019年年报的陆续披露,社保基金的投资风格变化、持仓结构变化及调仓换股情况将愈加明朗。

从社保基金过去4个季度的持仓变化来看,中信特钢2019Q2较2019Q1增持1370万股后,已是连续3个季度增持,第四季度较第三季度增加896万股。中科创达也是连续三个季度增持,其在2019Q2较前一期增持233万股,Q3较Q2增持316万股,Q4较Q3又增持了680万股。

紧随其后的是平安银行和方大特钢,均被社保连续2个季度增持。数据显示,近两个季度,社保分被增持平安银行330万股和656万股；而方大特钢分别被增持50万股和250万股。