近日又一概念被特斯拉带火了！国产特斯拉或将装上磷酸铁锂电池,相关概念股再度大涨。

此前有海外媒体报道,特斯拉与宁德时代商讨在国产版电动汽车上使用无钴电池,谈判已经进入到最后阶段。

2月20日,针对媒体报道的“目前和特斯拉的合作仅停留在意向性协议阶段,具体细节均未定”的消息,宁德时代回应表示,合作并非“意向性协议”,公司目前与特斯拉已经签订了量产供货定价协议,特斯拉将向宁德时代采购锂离子动力电池,一切以公告内容为准 。

受向特斯拉供货消息影响,2月20日宁德时代盘中大涨超5%,带领特斯拉产业链大幅上涨。

同时早在2月3日,宁德时代公告表示,拟与特斯拉签约供应动力电池产品,正式成为其继松下、LG化学之后第三家电池供应商,供货期限2020年7月1日至2022年6月30日。两者的强强联合,或将加速推动特斯拉产业链本土化,同时带动宁德时代本土产能的进一步扩张。

据报道,特斯拉同意自宁德时代购买不含钴的磷酸铁锂(LFP)电池,用于在中国生产Model 3车型。有市场分析认为,特斯拉此举将进一步带动磷酸铁锂电池在乘用车上的应用,市场将进一步打开。

关于磷酸铁锂电池概念股,比亚迪和国轩高科是国内仅次于宁德时代的第二大、第三大动力电池厂商。2月20日,A股比亚迪涨停,成交额超30亿元,而港股比亚迪股份收涨,盘中一度大涨逾13%。

据悉在上个月,比亚迪董事长王传福曾宣布,比亚迪独家研发的“刀片电池”将于3月量产。值得注意的是,新一代“刀片电池”就是磷酸铁锂电池,市场对其的定义就是“高能量密度+大尺寸的磷酸铁锂”。分析认为,通过电芯进行扁平化设计,能量密度相比传统铁锂电池可提升50%,同时还可使整车电池寿命达到8年120万公里以上。随着铁锂电芯优化和pack效率提高,铁锂电池的性价比不断上升。

发展初期,特斯拉与日本松下合作密切,除了采购松下的镍钴铝酸锂的高镍三元圆柱形电池,并且还一起在美联合建立Gina Factory。据悉去年国产化项目成功落地以后,引入LG作为其第二电池供应商,主打镍钴铝酸锂的高镍三元圆柱电池。

市场分析认为,由于钴元素的稀缺性,其价格对电池成本影响较大,并且呈现周期性波动,特斯拉也因此一直希望摆脱对钴元素的依赖。川财证券评论认为,此次特斯拉与宁德时代的合作,推进了无钴化进程,而磷酸铁锂电池也将有望首次应用于特斯拉车型中,对车型的安全性、循环寿命和成本都将起积极作用。

市场有观点认为铁锂电池本次被特斯拉选中,将大幅提升其未来的市场空间。目前海外车企大众、宝马、通用等,日韩动力电池企业松下、LG化学、三星SDI等均主要选择三元技术路线,特斯拉的轿车上依然是NCA三元电池。

太平洋证券认为,未来在皮卡和卡车上,带电量更大,需要更安全和快充,对体积不敏感的车是可以采用磷酸铁锂的。随着特斯拉为铁锂代言,铁锂有望进入中高端乘用车市场,并且供应全球。

不过广发证券指出,特斯拉使用无钴电池或只是其部分产品线的选择。特斯拉本次与宁德时代合作使用磷酸铁锂电池,可能主要是通过降低成本加大在中国市场的竞争力,增加一些低配车型,这仅是特斯拉部分产品线部分车型的选择,并不是要全部替换三元电池。

前不久,特斯拉的Model 3车型在上海工厂成功下线交付,定价相对于同级别车型有较大优势,分析测算其拥有超过百万辆的市场空间。而现阶段上海工厂的一期产能仅为15万辆/年,难以满足市场需求,扩产已在进行中。

特斯拉上海工厂制造总监宋钢此前表示,上海工厂零部件本地化率目前是30%左右,计划年底国产Model 3将实现全部零部件国产化。国产Model 3国产化率从30%提升至近100%,国内供应商将大幅受益。此外据报道,特斯拉Model Y项目已正式启动,有望在三季度量产交付,评论认为与宁德时代的密切合作将大大释放电池端的采购与备货压力。

对此中银国际证券认为,考虑到长途运输的成本,一般而言,体积大、重量大等运输成本较高的零部件汽车企业都会就近采购,这也是大多数零部件企业都围绕整车生产基地形成产业集群的原因。因此特斯拉国产后,可以预见首先国产化的将是车身、内外饰、电池、电机等零部件,后续主要零部件都将逐步国产化。