1月21日北向资金净卖出71.27亿元,终止了新年以来持续13个交易日的净买入,并创近8个月来单日净卖出额新高。相比于部分北向资金的暂时撤离,A股市场中的主力资金却先有减仓迹象。本周前两个交易日大盘一涨一跌,然而主力资金却均呈现净流出状态,计算机、传媒及非银金融行业成主力资金重点抛售板块。个股方面,181只股票遭主力减仓逾1亿元,230只主力净流出率超20%。

据数据统计,本周前两个交易日沪深两市主力资金净流出合计651.91亿元,其中今日净流出575.05亿元,创近4个月以来单日净流出新高。

分行业来看,近两个交易日除电子行业获主力资金净流入10.27亿元,其余行业均遭主力资金净流出。其中,计算机行业净流出居首,达85.50亿元,传媒、非银金融行业分别净流出58.28、52.98亿元,医药生物、化工行业主力净流出额也均超过了40亿元。从净流出额占成交额比例来看,钢铁、房地产行业居前,主力净流出率均超过10%,达13.19%、11.95%。

具体到个股,近两个交易日内,两市共有181只股票主力净流出超过1亿元。其中,延安必康、万科A两只股票主力净流出额均超过10亿元,达14.94、11.53亿元,五粮液、天风证券、中信证券、格力电器主力净流出8.43、7.24、6.82、6.52亿元,东方财富、四维图新、中国平安主力净流出额也均超过5亿元居前。

从主力资金净流出率来看,近两个交易日内共有230只股票主力净流出率超过20%。其中,华建集团、ST摩登、凌钢股份主力净流出率均在四成以上,分别达45.79%、44.03%、43.53%；申华控股、云图控股、延安必康、天风证券、名家汇等22只股票主力净流出率超过30%。

主力的大比例流出也造成了股价的走弱,据统计,230只主力净流出率超20%的股票中,除东凌国际股价上涨0.01元外,其余全部收跌,其中222只跑输同期大盘,占比96.52%。

基本面方面,上述230家公司中,不乏业绩大幅提升公司,更有18家公司业绩预增上限超过一倍。其中,ST慧球预增幅度居首,预计实现净利润约2.5亿元元-2.7亿元,同比预增826.83%,其业绩增长原因为吸收合并北京天下秀科技股份有限公司。华铭智能、穗恒运A2019年业绩预增幅度也均超过400%,秦安股份、科达利2019年业绩预增幅度分别达319.95%、210.00%。

值得一提的是,尽管今日北向资金与主力资金均出现大幅净卖出,但北向资金月内净买入额仍超过500亿元,月度数据上看,北向资金已经连续8个月实现净买入,月均净买入436.12亿元,是市场中不可忽视的增量资金来源。小反复难阻大趋势,分析人士认为,尽管A股市场在2019年有一定涨幅,但目前整体估值相对偏低,在全球经济增速放缓、利率环境宽松的背景下,A股市场在全球资本市场具有相对优势,2020年有望继续吸引海外资金持续流入。