原标题：2020第一个黑天鹅！美伊对峙升级,全球市场震荡,A股这些板块“带节奏”
美国空袭伊朗可能是2020年的第一个大型“黑天鹅”！这次袭击导致美国与中东的局势再度异常紧张,全球市场波动加剧,昨晚美股全线下挫。受避险情绪升温的影响,国际黄金价格大幅攀升至9月以来的新高。此外,国际油价也大涨超3%。
美军无人战机在3日凌晨对伊拉克巴格达国际机场发动空袭,导致包括伊朗特种部队总指挥卡西姆·苏莱曼尼在内的多人死亡后,美国各城市都加强了警戒。美国首都华盛顿已经处于戒备状态。华盛顿特区市长提醒公众,如发现任何可疑活动,立即与执法人员联系。
据新华社消息,在空袭发生后,据伊朗国家电视台报道,伊朗最高领袖哈梅内伊3日发表声明说,伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官卡西姆·苏莱马尼在伊拉克首都巴格达遭美军袭击丧生,伊朗方面将对这起事件进行“强硬复仇”。声明说,“杀害苏莱马尼及其同伴的罪犯将等待来自伊朗的‘强硬复仇’,苏莱马尼的使命和伊朗的反抗不会因此而停止,来自伊朗的反抗将更加猛烈。”
此外,据新华社援引美国全国广播公司的报道,五角大楼官员和美军方官员确认美军将向中东地区增派约3000人,他们将在中东地区部署约60天。另据《华尔街日报》当天援引美方官员的话报道说,增派士兵中的部分人员最快将于本周末部署至科威特。
在美伊对峙升级的同时,国际社会也迅速发声。
俄罗斯总统普京和法国总统马克龙3日通电话,讨论美军袭击导致伊朗重要指挥官身亡一事以及叙利亚、乌克兰局势等问题。据克里姆林宫网站消息,普京和马克龙对美军袭击导致伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官死亡表示关切。双方指出,美国这一行动可能严重加剧地区紧张局势。
普京和马克龙还表示,支持通过政治和外交途径和平解决利比亚危机。
中国外交部也就美方袭击致伊朗指挥官死亡表态。外交部发言人耿爽3日在例行记者会上表示,中方一贯反对在国际关系中使用武力,敦促有关各方特别是美方保持冷静克制,避免紧张局势进一步升级。
受美国和伊朗冲突升级以及美国维持联邦基金利率目标区间不变等影响,昨晚美股全线下挫。其中,道指跌0.81%,标普指数跌0.71%,纳斯达克指数跌0.79%。大型科技股全线走低,苹果跌0.97%,亚马逊跌1.21%,奈飞跌1.19%,Facebook跌0.53%,微软跌1.25%,只有特斯拉逆市收涨近3%。
因地缘政治风险上升,避险资金大幅涌入避险资产,国际原油价格和黄金价格均大幅上涨。截至昨晚收盘,纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格上涨1.87美元,收于每桶63.05美元,涨幅为3.06%。3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨2.35美元,收于每桶68.6美元,涨幅为3.55%。不过油价也受到最新库存数据的影响。今日凌晨美国公布的截至12月27日的当周EIA原油库存数据显示,EIA原油库存变动减少1146.3万桶,降幅大超预期。
对于油价后续走势,中宇资讯分析师张永浩表示,1月3日原油价格走势受地缘冲突升温大幅走高,市场聚焦伊拉克原油供应,考虑到该问题仍存巨大不确定性,市场观望气氛较重,短期内原油走势或将继续上涨。不过,如果排除地缘政治紧张的因素,基本面并不支持国际油价持续上涨。
受原油价格上涨的影响,美国能源股多数上涨,康菲石油涨0.38%,斯伦贝谢涨0.92%,EOG能源涨1.3%。
黄金方面,纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨24.30美元,涨幅为1.6%,收于1552.40美元/盎司,创9月4日以来收盘新高。分析人士认为,中东紧张局势升级引发市场大量购买黄金等避险资产,是黄金期价大幅上涨的主要原因。
目前仍有不少分析师看多黄金。RBC Capital Markets的分析师称,2020年金价平均将达到1552美/盎司,2021年将为1625美元/盎司,原因是黄金ETF走高,地缘政治不确定性以及央行购买黄金。
高盛在本次冲突爆发之前就给出了十分乐观的预测。该行预测明年黄金价格为1600美元/盎司。高盛看多的理由之一也包括全球央行的购金需求。
那么中东局势紧张、美伊冲突升级,反映到A股上,会对哪些板块形成影响呢？
昨日,A股石油板块明显受到国际油价的刺激,在大盘整体下跌的情况下整个板块逆势大涨2.39%。其中,中曼石油涨停、国际实业大涨7.77%、石化油服、上海石化大涨超6%；贝肯能源、潜能恒信涨超5%。
同样黄金股表现也可圈可点,基本与国际黄金价格涨势保持一致。昨日黄金板块也少有的几个亮色,金洲慈航大涨9.78%、荣华实业涨超7%、黄金龙头股山东黄金也大涨近6%。
另一个不容忽视的板块是军工。从历史经验来看,每次全球出现地缘政治事件,军工股都会有所表现。这次也不例外,昨日军工股中,洪都航空涨停,天和防务大涨9%,高德红外、康拓红外均涨超6%；中兵红箭、航天通信涨超5%。
从短期来看,军工股受到地区军事冲突的刺激而大涨,从中长期来看,军工板块也有望迎来机会。
银河证券认为,改革加速迭加热点事件催化,军工行业将迎来投资窗口期。银河证券表示,当前军队改革渐近尾声,军费预算执行力度加大。我国军费将保持稳定增长,与GDP占比有望进一步提升。2020年进入“十三五”规划末期,军费预算执行力度有望加大,行业基本面持续改善可期。中长期来看,军工行业自主可控要求迫切,国产替代逻辑加强。板块整体估值水平仍处于历史底部区域,迭加基本面持续改善,改革红利不断释放,板块投资机会有望凸显。
从目前的走势来看,A股黄金板块是紧随国际黄金价格走势,而石油股与国际原油价格的走势关联度则相对偏低；军工股则更多受到中国国防军工现代化需求旺盛以及先进武器装备进入高速发展期的影响。