收盘以后跟朋友们聊一聊，我最想告诉大家的就是品种真的不要太分散，究竟什么叫不散？首先我们的股票池就不要太多太杂。

我每年能够看的股票也就20来个，因为专注所以熟悉情况，因为我们要的是价差，而把握价差的成功率反而就更高一些，那么品种不散才会有保障。

你觉得这个月我们派出最土的水泥战胜白酒和券商的概率大不大？我看很大，原因就在于中报，白酒是好，股价已经提前反映了。

券商中报会好吗？好像二季度不怎么样。水泥业绩好成长性好，关键在于整个股价还处在调整的山谷位置，这是非常重要的。

股价没有经过暴涨，所以我前两天告诉大家，没有暴涨就不要天天忐忑，等利好出来了以后，中报业绩好，市场认同的情况再来做判断就好了。

你不要看水泥板块碎步上扬，每天都不是明星，但是在连续一周多的时间，水泥板块整体涨幅不小，这份回锅肉仍然很香甜。

并购重组又到一个高潮的周期了，一般在年报半年报前后推出的并购重组方案会更多一些，所以这个时间点比较敏感，但是我们的逻辑你要坚定。时间有时候猜不着，但是我们知道大股东被套着，他也着急，这就够了。

有的朋友说定向增发的价格很高，被套牢的。我个人认为看定向增发是怎么回事儿，如果是全额由大股东认购的，和我刚才所讲的大股东套牢的逻辑是一样的。如果只是增发价格，大股东本身没有参与，那不一定，因为增发部分说话算不了话。

这里也给朋友们答一下疑，具体的品种其实也不要多了，大股东收购价14块多，现在股价就6块，大股东收购价30块，现在的股价就11块。

今天跟朋友谈一个：沧海横流，方显英雄本色，就叫做水落石出。什么意思？只有水位降下去的时候，我们才看出来谁是真正的强者。

今年四五月份这一轮下跌水位降了，绝大部分个股因为大盘的下跌也跟随下跌，这是正常的，但是我们要在大部分的正常过程中去选择那些反常。

大家都灰头土脸，它还能意气风发，凭什么？有的可以从公开信息中看到，有的实际上就潜伏着未来的机会，原因何在？

资金是聪明的，愿意在万马齐喑的时候去买进股票，它一定会买的特别多，大家都害怕的时候拼命抛出筹码，当然它也容易拿到筹码，而且拿筹码的意愿足够强烈，才能够稳住股价，显得卓尔不群。

这种逆周期的品种，我认为一旦大盘企稳以后，也是能够率先爆发的根本所在。那就是报出乎意料的中报、季报、或者是年报。因为现在离四五月份的调整最近的消息那就是中报，凭什么别人都暴跌它能不跌？一定会有所本。

从盘面我们所看到的一些东西有时候是可靠的，因为真金白银，K线才会因此而与众不同，这是一个方面。

即便是那些强势的股票永远不追高，但是心中有数，这种走上升趋势或者逆大盘周期的品种在震荡过程中强了不要追。

比如水泥，我们是炒回锅肉卧底进来的，所以底气就比较足，我们就等中报利好出来，再考虑什么时候卖出就好了。

花开的不够鲜艳，因为买在利好前，行业的增长和业绩爆发大概率事件。做股票就做个概率，这种逆周期的品种它能够强势，但是不能天天都是强势，我们看到的强势可以以月线、周线去衡量，但是衡量了强势以后还是要在调整的过程中去卧底回锅肉。

我以前的研究报告分享过，粤泰股份也是一个价格比较低的品种，大家可以研究一下。这个品种的走势也是一个逆周期的过程，现在就是一个调整的山谷位置。不是建议大家购买，只是举例教学。

好多朋友还是关心大盘，今天又一度跌破3000点，怎么看？我觉得倒是个好消息，把那个缺口补了，2992点，今天最低2991，什么原因？上证50那些权重股高处不胜寒。

是不是就完蛋了？不去猜，只是说在这个高位没有调整充分，我们不参与而已。因为大把低位的股票，山谷的股票躺着，我干嘛要去承担高风险？

但是就大盘本身而言，支撑指数的还有很多也没涨，如果说成交量再度放大，券商也有重新再强的理由，所以不要紧。但是我们并不急于认为大盘指数一定要风生水起，大涨特涨。

现在你不得不承认这是一个非常稳定的投资环境，接下来就看我们的逻辑，我们的策略以及我们的选股方向能不能得到市场的认同。持股信心越强，我觉得在牛市之中收益是最大的。

坚定信心，与国俱进，精彩的还在后面！