春风拂面，弱水三千，全国各地我相信这个春天的景色都相当不错。而看着股票陌上花开，可缓缓归矣，心情又大不相同。

但是很多朋友有反对意见：“我持有的股票怎么没有涨啊？银行股一涨，其它很多股票都没有涨”。弱水三千只取一瓢，干嘛要霸占整个春天？你没有那么大的能量，吃好自己碗里的菜。怎么个吃法？

现在市场银行股大家耳朵都听起茧了，那么今天我们按下不表。银行股的光辉未来接下来最值得期待的是扩大金融开放，我们也静静期待着磋商最后能够以和为贵。

这个内容里边一定有关于金融改革的，那又是一个导火索，又是一个高潮的信号。静静的等待就可以了，没有天天暴涨的品种。

看来银行要志存高远了，你觉得呢？银行股的逻辑是在于价值洼地、价格洼地，一比较你要做价值投资舍我其谁？同时银行股稳住了阵脚，你觉得大盘还有深度调整的空间？我近视眼看不到。

既然没有系统性风险，我们接下来该怎么办？银行股还能追吗？坚决不追高，韭菜变镰刀。这个市场一部分人负责送钱，一部分人负责收钱，而送钱的人有一个共同的特质，它们都姓追。

能不能够由送钱走向收钱？收钱要怎么干？峰谷轮动。所以今天我讲银行股大品种我们按下不表，对于好多觉得现在涨了要来追的，我提醒你用不着，牛股也会有春雨，等到牛回头再布局，从容而淡定。

还记得前期我们那么看好的水泥板块，加速上涨涨不动了，我们把它当工具，毫无感情的说再见。牛股它会有调整也会有波动，这不稀奇，但是过去的你完全是靠脾气靠运气行走江湖，所以江湖路不顺畅，我觉得现在改过来就大有希望。

昨天跟一位游资的大佬交流心得深受启发，在今天的盘前早点中我总结了一下他的思路，用了两个词受好多朋友很关注：一个叫做披“麻”带“笑”，只要沾着工业大麻的笑容可掬就要发财；另外一个叫滴血认“氢”，只要是带有氢能源的，好像就可以风生水起。

但是不要急，既然都在兴头上，这个高潮我们是不会追高的，但是它纳入了我们的视野。我们等待这一波疯狂结束以后，有回锅肉的机会。

接下来大增长的逻辑究竟在哪里？到底什么样的逻辑能够逮到未来真正的工业大麻？到底什么样的逻辑能抓住未来真正的新能源？而不是概念而不是故事。我研究好了会及时的向诸位汇报。

我要提醒朋友们：水泥炒回锅肉的机会正在来临！“老严，你不是刚刚说要卖出水泥？”但是水泥涨价以及业绩大幅增长的逻辑没有变，它只是消化了短期的获利盘，现在有点跌不动了。你觉得在这个春雨贵如油的背景之下，逢低吸纳好，还是看着别人碗里的菜去追高的好？

在水泥板块的投资过程中，除了关注于上市公司的基本面之外，一定要注重大股东有没有可能将优质资产注入上市公司。什么意思？一定要将国企改革结合起来，并购重组结合起来。

海螺水泥还能不能够并购重组？难，这个公司就是最大咖的了，还怎么注入？茅台还怎么注入？这就没有了空间。

原来拉法基集团旗下有两个水泥，一个水泥腾笼换鸟了，另外一个水泥在做大做强。而腾笼换鸟的四川双马水泥资产有很多已经收回了拉法基集团，这个拉法基集团拿着这些水泥资产，是另辟蹊径还是强者恒强？唯一的儿子就是华新水泥了，要不要帮一把？这是一个思路，值得关注。

另外，一个妈妈有几个娃，中材集团旗下水泥的也不少，这里边有没有机会？

我提出来不是做单一的股票来推荐给大家，是一个思路的分享。水泥股很多，万年青、上峰水泥、祁连山、青松建化……我提示大家的是一个峰谷轮动的整体性机会。因为水泥的涨价逻辑旺季来临没有变化，业绩浪还在继续，尽管浪中也有波峰波谷。

我们经历一个高潮，涨不动走了，其它地方我们转一圈现在回来了，果然回调了，而且跌不动了。既然跌不动了，原来的逻辑不变，我们就炒回锅肉！