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金鼎最新股市评论:国企改革加速现市场机会!

日期: 来源:爱扒股

近期关于国企改革的消息频出,意味着下半年国企改革进入加速时期!

首先是上面调整了国改小组的成员,规格颇高!

另外官媒也是点名:下半年央企重组将继续加码,装备制造、煤炭、电力、通信、化工等五大领域整合案例将会持续涌现。

而之前随着中国信息通信科技集团有限公司日前宣告成立,下半年中央企业的重组整合进程也是被再次赋予想象空间。

根据历史经验,下半年央企重组将继续加码。

因为每到下半年可以说是央企重组整合高发期。

如在2015年6起重组案例中,有5起发生在下半年;2016年6起重组案例,均发生在下半年;到2017年,虽然全年仅有2起重组案例,但也都发生在下半年。

到了今年我们注意到央企重组的整合步伐仍在持续。如1月的中核的重组;6月的武汉邮科院有限公司与电科院的重组。

值得关注的是,近日管理者会议也提出,下半年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。

这一切都显示,国企改革风雨欲来!

而盘面的资金也是非常敏锐的闻风而动!

电力板块打响第一枪!由国资委控股的华电能源强势涨停!这也带动了电力板块的集体走强! 

而联想到前二日的“中字头”股票集体走强,中国交建、中材国际、中国建筑、中国铁建等纷纷大涨,说明下半年的改革绝对不会无所作为

那么国企改革的市场机会在哪里呢?

我们认为国企改革主题要围绕央企展开,继续把握已被确定实施混改或具体改革方案接近出台的企业,如中国电建、中国中冶、中国交建、中国建筑等中字头企业的可能性更大!

而混改仍是未来重要突破口,军工和民航或继续领跑国企混改,油气领域混改或提速。央企军工混改试点也是纳入重点关注,如中船防务、中船科技、航天电器等! 

总体来看,就是要寻找到那些真正能够最后有望通过的符合实际改革方案,而且能够通过改革来释放红利、提高经营效率、整合资源的公司,是下一阶段国企改革机会的重点。

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