6月6日，长春高新（000661.SZ）早盘震荡，高开低走下跌逾4%后，又迅速拉升。截至发稿，报每股295.55元，涨0.91%，对应市值逾500亿元。

拟逾56亿溢价收购金赛药业29.5%股权，长春高新小幅震荡

前一日晚间，长春高新披露，拟向金磊、林殿海发行股份及可转换债券购买其持有的金赛药业 29.50%股权，同时拟向不超过十名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金。

据公告，金赛药业母公司报表的所有者权益账面值为 14.7亿元，评估值为 202.32亿元，评估增值 187.62亿元，评估增值率为 1276.44%。因金赛药业在评估基准日后向股东分红11.24亿元，交易各方确定金赛药业估值191.08亿元，其29.5%股权的交易作价为56.37亿元。

长春高新拟以发行股份的方式支付交易对价的 92.02%，即 51.87亿元；以发行可转换债券的方式支付交易对价的 7.98%，即 4.5亿元。同时，长春高新拟募集不超过10亿元的配套资金，用于补充上市公司流动资金。

本次交易构成关联交易。交易对方金磊此前曾于2014年至2018年期间担任长春高新的董事，且交易完成后，金磊持有上市公司股份的比例将超过 5%。

金赛药业主要从事生物药品制品的研发、生产和销售，主要产品为注射用重组人生长激素（粉针剂）、重组人生长激素注射液（水针剂）、聚乙二醇重组人生长激素注射液（长效水针剂）等重组人生长激素类制品。此外，金赛药业还生产注射用重组人促卵泡激素等其他产品。

值得一提的是，本次交易前，长春高新已持有金赛药业 70%股权，金赛药业为长春高新的控股子公司。

数据显示，金赛药业于2017年度、2018年度分别实现营业收入20.84亿元、31.96亿元，实现净利润6.83亿元、11.29亿元。其毛利率高达92%。

本次交易设置了业绩补偿机制。金磊、林殿海作为业绩承诺方，承诺金赛药业 2019 年度、2020 年度、2021 年度实现净利润分别不低于 15.58亿元、19.48亿元、23.2亿元，承诺期累计实现的净利润不低于 58.27亿元。

长春高新称，本次重组完成后，公司将进一步加强对金赛药业的整合，根据实际经营情况对金赛药业在经营管理、技术研发、业务拓展等方面提供支持，帮助金赛药业实现预期效益。