[股市刀锋股市分析]刚刚，中央定调了，重磅会议传利好！

今天A股又玩缠绵，看创业板的走势，几乎跟美股期货一样，天天做跟屁虫，五味杂陈啊！

有句话说，美股跌我就跌，美股对我有影响；美股涨我不涨，我跟美股不一样，就是特立独行的A股。

最近行情挺考验人，每次刚给点希望，又泼一盆冷水；每次心灰意冷，又出来诱惑你！真是磨人的小妖精，生命在于运动，股市在于波动，赚亏在于心动，保持平常心吧！

晚间有件大事，国务院金融委开会了。根据通稿，最重要的两句话：

第一、发挥资本市场枢纽作用，这个大家都懂，就是要多支持对实体，多发IPO的意思。

第二、放松和取消不适应发展需要的管制，提升市场活跃度。怎么提高活跃度呢？是严厉打击造假，还是不再干预市场，或者T+1改T+0、取消印花税。

上一次类似“提升市场活跃度”的表态，还是2018年底，当时说要打造有活力有韧性”资本市场，改革了乱停牌制度。2019年春天，A股迎来一波大反弹！

这一次呢？目前看，无论是支持实体经济，还是多发IPO，提高居民财产性收入，都需要股市站出来。A股的第二波行情，是时候启动了。

1、中央政治局：积极扩大居民消费 有能力保证粮食供给

中央政治局常务委员会召开会议指出，要加大复工复产政策落实力度，加强对困难行业和中小微企业扶持，着力扩大国内需求，积极扩大居民消费，加快推进投资项目建设，形成供需良性互动，要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。此外，我国农业连年丰收，粮食储备充裕，完全有能力保证粮食和重要农产品供给。

点评：在中央会议中，这句话信息量太大，“要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备”，首先，较长时间；其次，外部环境，最后，【思想】是个很重的词，只有遇到大事了，思想才需要做改变，只有遇到难事了，思想才需要做准备。

在疫情冲击下，整个世界都处在巨变的前夜；孤立主义可能盛行，中国当然不能置身事外。所以，我们除了对疫情严防死守，其它事也要做好万全之策！站在了历史的转折点，只要我们能扛住这个压力，中国终将崛起！

这次重提粮食供给，最近粮食比较敏感，俄罗斯禁止大豆出口，乌克兰禁止小麦出口，哈萨克斯坦禁止面粉出口，越南，印度禁止大米出口....对我们有一定扰动，但中国都能保证粮食安全！爱股君还是那句话，不要去囤面屯粮，一是干扰市场，二是省不下几个钱。现在少捣乱，就是对国家的支持了。

这个一季度，我们见证了太多历史，但这可能只是开始！在内外各种考验下，经济恢复应该排在首位，我们是第一个打赢疫情战的，有更多的优势。我们有14亿人，外部环境已经发生了巨变，我们唯有靠自己，所以提出要扩大居民消费。现在这个时候，信心比黄金更重要！

2、风向彻底变了！消费主题基金扎堆发行

科技类基金“一日售罄”热度不再，消费主题基金成为新风向；近期，各大基金公司密集发行消费主题基金；例如，由萧楠拟任基金经理的易方达消费精选今日发行，限额80亿元，一下成了“爆款”，单日募集金额在100亿上下。

点评：科技基金遭抛弃，消费基金又火热，易方达消费出爆款，限额80亿卖了100亿，仿佛回到了年初刘格崧的科技基金，连抢都抢不到。只是被村里窗口指导后，很快一地鸡毛了！

说实话，不论刘格崧和还是萧楠，都是优秀的基金经理。但行业都在投机，哪个热卖哪个，哪管是不是处在高位。从公司角度看，当然好销售了，但对投资者却是灾难！现在再去抢消费股，要么相互抬轿要么站岗，很容易一波见顶

专业的事交给专业的人来做，在基金业是个笑话。但也没办法，A股本来就不成熟，无论是股民还是基民，都是追涨杀跌！

总之，消费基金扎堆发行，能给市场带来增量资金，也算好事。消费股还会有一波接盘行情，利好茅台！但不建议去重仓押注，人多的地方，要小心踩踏。

3、深交所对神州泰岳、彩讯股份下发问询函

深交所对连续2日涨停的神州泰岳下发问询函，因市场将公司归为5G消息概念股，深交所要求其就相关事项作出说明并对外披露；彩讯股份收关注函，要求说明公司目前是否已实质开展与RCS应用相关的研发，RCS通讯方式的应用条件是否已经成熟。

点评：今天其实是大面日，金健米业、科迪乳业强弩之末，高位票航天长峰，继峰股份，合康新能纷纷吃面，数字货币一日游！但冒出两大新概念，RCS、C2M，概念股大面积涨停，让很多韭菜又高潮了，纷纷杀了进去。

RCS到底是什么？很多人很懵逼，但媒体吹能比肩微信；券商预测到2021年，全球市场高达740亿美元，这么大的风口，先炒了再说！毕竟，股民都非常好学，每次学完新知识，就忍不住去接盘了！

身在风口，上市公司也蠢蠢欲动，初灵信息、蓝色光标在互动平台承认涉及RCS业务；也有多家公司撇清关系，包括汇金科技，创意信息，艾格拉斯，米奥会展。而交易所的问询函，来得比以往更早，把神州泰岳、彩讯股份两只龙头拎出来了。

深交所发出“灵魂拷问”，明天RCS概念会熄火吗？应该不会，国务院刚刚定调，要提升市场活跃度，A股向来喜欢炒新东西，估计还能炒。

最重要的是，RCS是5G新基建一部分，并非是无厘头炒作，虽然比肩微信有点扯，但三大运营商5G的创新之举，还是值得期待！一定程度上，RCS可以起到替代中小APP的能力。

实际上，RCS的前排龙头神州泰岳、梦网集团、彩讯股份、高伟达等，炒的都是超跌反弹，游资也不傻。高位票容易核按钮，低位票安全边际更高，也方便撤退；省得像中潜股份一样，玩到天上砸手里了！明天几只龙头谁能晋级呢？

4、道恩股份：一季报净利润6940万元同比增长近1倍

恩股份公布一季报，一季度实现营业收入6.19亿元，同比下滑8.02%；实现净利润6939.89万元，同比增长91.60%；每股收益0.17元。此外，道恩股份发布2019年年度报告，实现营业收入27.35亿，同比增长100.76%；归属于母公司净利润1.66亿元，同比增长35.75%。

点评：今天道恩股份封住涨停，赌的是今晚业绩，小道消息说增长6倍，想不到增幅就90%，低于预期！整个一季度，公司业绩不到1倍，股价涨了3倍，明天会不会见光死。

道恩股份作为熔喷料供应商，媒体一直传，一吨从2万块一吨涨到20万，甚至30万，但那只是黑市价，道恩接的多数是国家订单，价格肯定是控制的。整个口罩行业，现在也没了“暴利”，快产能过剩了，这对道恩股份不是好事。

其实，今天资金赌道恩股份一季报，不是太明智。以A股的尿性，业绩超预期也是明牌，业绩差就是核按钮，这买卖不大划算！龙虎榜看，赵老哥出逃了，作手新一买了5000万，明天大概率要杀一波，看能不能自救！

疫情发展到现在，国内要慢慢摘掉口罩，国外出口又没有什么利润（平均就2块一只），口罩、防护服，呼吸机差不多炒到头，从航天长峰、泰达股份走势看，筹码已经明显松动，资金在大量出货，不要去追高，低吸做T能玩一玩。

5、工信部：我国新冠肺炎相关原料药出口近期逆势增长

工信部表示，我国原料药生产企业有1500余家，2019年产量是300余万吨，出口100余万吨。我国维生素、抗生素、解热镇痛类等原料药产量占全球60%以上，部分产品能达到80%。从目前来看，一季度原料药产量与去年基本持平，原料药生产已全面恢复，与治疗新冠肺炎相关原料药实现了逆势增长。

点评：在疫情肆虐下，我们不仅出口呼吸机、口罩、防护服等，还有中医药出口。而且，中医药受欢迎程度最高，这次工信部点名的维生素、抗生素、解热镇痛类原料药，关注浙江医药、新和成、兄弟科技、联邦制药等个股！

此外，还有特色原料药，沙坦类、肝素类、造影剂类等，关注司太立、健友股份、海普瑞、华海药业等；专利原料药，门槛较高，国内参与者寥寥，但产品附加值高，关注博瑞医药、奥翔药业等。

还有人福医药，这一波大涨30%，很多人以为是杜蕾斯停产，人福医药受益；但实际上，人福医药90%业务是原料药。景峰医药和人福医药，一个叠加口罩，一个叠加套套概念，可以高看一眼！

每日侃市：

今晚两大政策消息，政治局会议和金融委开会，规格都很高，内容也值得反复揣摩，大家可以去仔细读，不仅定调了股市，也给这一年指明了方向。

我们面临艰难外部环境，从中概股做空开始，浑水对爱奇艺做空，好未来自爆家闻...今晚中概股全线大跌，万亿美元的市值，在被外资猎杀！

确实，我们自己也不够争气，从瑞幸咖啡到好未来，自身就有问题。打铁还需自身硬，真正的好公司，势必让做空者铩羽而归。

A股就更多了，瑞幸虚增22亿收入，在大A可能连前50都排不上，有人调侃：

看到瑞幸被爆造假，康美药业笑了；

看到爱奇艺被爆造假，康得新笑了；

看到好未来被爆造假，全通教育笑了！

虽然听着像段子，但也是事实，A股好公司太少了，骗子太多，这是不可回避的事实。国务院金融委今天也发话，坚决打击各种造假和欺诈行为。

明天看，高位票吃面，说明市场风险偏好下滑，短期有调整，回补缺口的可能；但今晚两大会议力挺，机构得讲政治，市场不用悲观，依然以反弹为主！

不建议大家空仓，保持一定的仓位，做市场的滑头，现在连涨很难，但大跌也不现实。由于流动性足，政策不断累积利好，因此，现在最大风险是踏空，而不是套牢。

选股方面，重点业绩+低位超跌，农业股还有戏，但口罩差不多到头；题材重点盯RCS概念，弹性关注5G+券商；大消费+通胀概念，也可以择机买。多做低吸，追涨可以，但轻易被打板；以套利为主，行情依然会磨人！

还有一件事，明天开始到下周一，港股将进入复活节时间，这几天港股通要暂停。外资每天流入指标没了，A股要走自己的路，能不能争气一次。