[股市刀锋看股市]流动性开始收紧，主力资金调仓换股(附股)

沪深两市冲高回落，总体保持窄幅震荡格局。盘面来看，科技股领涨两市，农业、猪肉涨幅居前，白酒、医药等大幅调整。两市共41股涨停，局部性赚钱效应仍在；总成交3816亿，量能保持在较低水平。 

1.政策猜想：流动性开始收紧

实现概率：75% 

央行表态称货币政策坚持“以我为主”，公开市场已经连续十几个交易日暂停逆回购，中美重启贸易磋商后，给高层大刀阔斧解决内部问题赢得时间，限制房地产信托只是开始，流动紧的迹象愈发明显。 

2.主力猜想：资金调仓换股

实现概率：70% 

高位的消费白马连续调整，低位的科技股全线走强，随着科创板开板临近，市场风格开始切换，与科创板属性接近的创业板，表现要明显好于大盘，主力资金调仓换股的迹象很明显。 

3.技术猜想：收小阳星 

实现概率：70%

 依旧是昨天的走势，低开全天震荡的小阴星，两天重心下移的阴十字星也使得沪指日KDJ艰难金叉。创业板要强于主板，不仅7月15日涨幅比主板大，而且今天也明显强于其他指数，明天创业板大概率还有继续上攻的可能，带动主板收红星，小概率再次收阴。操作建议：埋伏高抛 

4.大盘猜想：震荡走弱 

实现概率：65% 

全天大盘继续窄幅震荡，资金出逃白马蓝筹流入科技股，再加上，大幅反弹便无从谈起。下半周的最大担忧，是科创板对场内资金的挤出效应，这回压制指数从而使得大盘震荡走弱。

5.热点猜想：稀土 

实现概率：60% 

某普最新表态称，美国要与中国达成贸易协议，还有很长的路要走，但如果有必要，美国可能会对价值3250亿美元的中国商品加征关税。某普又开始威胁使坏，作为反制王牌的稀土概念，明天有望爆发，相关个股可关注三川智慧（300066）、英洛华（000795）、金力永磁（300748）。